中期经营计划制定.docx

中期经营计划制定 　　课程提纲　　编辑　　第一部分年度经营计划概述　　一、什么是年度经营计划　　二、年度经营计划与企业战略　　三、年度经营计划的基本框架　　四、年度经营计划的制定步骤　　五、年度经营计划的分工　　【情景案例1-1】　　【情景案例1-2】　　【情景案例1-3】　　【情景案例1-4】　　第二部分如何进行年度经营分析　　一、企业内部分析　　1、企业发展阶段分析　　2、经营业绩分析　　3、各区域、客户、产品分析　　4、管理问题及能力分析　　二、外部环境分析　　1、宏观环境分析　　2、行业环境分析　　3、竞争环境分析　　4、消费者分析　　三、外部与内部综合分析　　【情景案例2-1】　　【情景案例2-2】　　【情景案例2-3】　　【情景案例2-4】第三部分如何制定公司年度经营目标与计划　　【情景案例3-1】　　一、年度整体经营目标制定　　1、收入目标、利润目标的选择　　目标制定的依据　　发展型目标、维持型目标还是收缩型目标　　收入目标与利润目标的平衡　　二、年度经营计划　　三、年度预算　　【情景案例3-1】　　【情景案例3-2】　　【情景案例3-3】　　【情景案例3-4】　　第四部分如何制定业务策略与目标　　一、公司年度经营目标分解与业务目标制定　　二、如何制定产业目标、计划与预算制定　　各产业目标　　各产业计划　　各产业预算　　三、各区域目标、计划与预算制定　　各区域目标　　各区域计划　　各区域预算　　四、各客户目标、计划与预算制定　　各客户目标　　各客户计划　　各客户预算　　五、各产品目标、计划与预算制定　　各产品目标　　各产品计划　　各产品预算　　六、产业目标、区域目标、客户目标、产品目标的综合考虑　　【情景案例4-1】　　【情景案例4-2】　　【情景案例4-3】　　【情景案例4-4】　　第五部分如何制定职能目标与计划　　一、年度经营目标分解、业务目标分解与职能目标制定　　二、市场营销目标、计划与预算　　市场营销目标　　市场营销计划　　市场营销预算　　三、技术研发目标、计划与预算　　技术研发目标　　技术研发计划　　技术研发预算　　四、生产制造目标、计划与预算　　生产制造目标　　生产制造计划　　生产制造预算　　五、人力资源目标、计划与预算　　人力资源目标　　人力资源计划　　人力资源预算　　六、财务投资目标、计划与预算　　财务投资目标　　财务投资计划　　财务投资预算　　七、其他部门目标、计划与预算　　八、职能目标、计划与预算的综合考虑　　第三部分如何制定公司年度经营目标与计划　　【情景案例3-1】　　一、年度整体经营目标制定　　1、收入目标、利润目标的选择　　目标制定的依据　　发展型目标、维持型目标还是收缩型目标　　收入目标与利润目标的平衡　　公司中期规划暨XX年度经营计划　　上海一动体育发展有限公司编制时间：XX年1月　　目录　　前言　　1.公司中期战略规划2.XX年经营目标3.XX年财务计划　　a)整体经营指标b)销售公司部分c)总部部分d)合并预测e)财务风险f)特别说明4.风险评估和对策5.总结附件　　附件一：公司各部门年度经营计划附件二：行业结构和市场分析附件三：零售信息系统可行性报告附件四：物流体系可行性报告　　前言　　XX年对于一动公司是全新的一年，也是关键的一年。作为原北体子公司系统和DC体系剥离后重组建立的新公司，一动公司面临三大挑战：　　1、寻找和建立公司新的商业模型，并进行企业文化的建设和调整。一动公司设立的目标　　是成为专业的分销零售公司，和北体公司形成良好的战略协同，以提高李宁集团的核心竞争能力。但是，由于一动公司原有的零售基础薄弱，同时，在公司业务发展和转型过程中必须考虑现有业务运行的基础、北体公司之间关系的协调，李宁集团的整体战略部署等诸多因素，一动公司在商业模型的设计方面面临很多困难，同时，一动公司还必须在新的名称和新的业务形态下重新建立相应的企业文化。　　2、建立专业化的零售运营体制。一动公司的目标需要相应的专业运营机制来保证。一动　　公司必须在原有的业务轨道上构建新的业务核心和流程。　　3、在以上两个前提下，保证李宁牌产品的销售增长和公司利润的实现。　　概括来说，一动公司面临的问题是如何在保持业绩原则的前提下，实现企业的转型和快速增长。这个问题的关键点包括：　　1、我们新的商业模式如何充分发挥和整合过去的优势？　　2、如何在北体与一动分合之间达成平衡。以使北体的资源、知识和目标与一动紧密连接起来，　　避免由于业务分离形成了新的组织界限，限制了信息流、思想流，甚至