杭州电缆股份有限公司关于公开发行可转债募投项目终止或结.PDFVIP

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2019-029 转债代码：113505 转债简称：杭电转债 转股代码：191505 转股简称：杭电转股 杭州电缆股份有限公司 关于公开发行可转债募投项目终止或结项并将 收回和剩余的募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  终止项目名称：收购浙江富春江光电科技有限公司 （以下简称“富春江光 电”）100%股权。  结项项目名称：年产500万芯公里特种光纤产业项目 （以下简称“特种光 纤项目”）。 收回和剩余的募集资金金额：全额用于永久补充流动资金。  该事项已经杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交至公司 2018年年度股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1972号文《关于核准杭州电缆股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，杭州电缆股份有限公司于2018 年3月6 日向社会公开发行780万张可转换公司债券（以下简称 “可转债”），发行 价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币780,000,000.00元，扣除保荐费、 承销费人民币14,050,000.00元后，公司已于2018年3月12 日收到募集资金人民币 765,950,000.00元。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用合计人 民币2,200,584.91元，公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民 币763,749,415.09元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并于2018年3月13 日出具了天健验[2018]54号《验证报告》，确认募集资金 到账。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募 集资金专户存储监管协议。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定了《杭州电缆股份有限公司募集资金管理办法》（以下简 称《管理办法》）。 根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构分别与相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确 了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 三、募集资金使用情况及审议程序 公司公开发行可转换债券募集资金净额为人民币763,749,415.09元，其中使用 募集资金45,000万元用于收购富春江光电100%股权。因公司按原协议约定尚余 10%的尾款4,500万元未向富春江光电原股东支付，故该项目的募集资金余额为 4,500万元。截至本公告披露日，特种光纤项目已结项，该项目结余募集资金10.7355 万元。 2019年4月24 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次 会议，审议通过了《关于转让子公司100%股权暨关联交易相关事项的议案》、《关 于公开发行可转债募投项目终止或结项并将收回和剩余的募集资金永久补充流动 资金的议案》，同意富春江光电原股东通过现金方式收购公司全资子公司富春江光 电100%股权及其除杭州永特信息技术有限公司 （以下简称“永特信息”）以外的 全部子公司股权 （以下简称 “原富春江光电”）。本次转让完成后，原富春江光电 不再纳入公司合并报表范围。因此，公开发行可转债募集资金投资项目“收购浙 江富春江光电科技有限公司100%股权”相应终止，该项目剩余10%的股权转让款 冲抵本次收购原富春江光电的对价，募集资金专户在转让完成后注销，相关资金 收回后将全部用于永久补充公司流动资金。 独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提