大连港股份有限公司关于改变H股定向增发募集资金用途的.PDF

证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2019-016 大连港股份有限公司 关于改变H股定向增发募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 原项目名称：根据公司H股定向增发时的公告披露，定向增 发募集资金主要用于以下五方面：1、约25%用于公司油品业务拓展； 2、约35%用于公司国内外港口投资或优化整合，对接 “一带一路” 战略，加快公司腹地战略布局，推进公司国际化进程； 3、约10%用 于公司 “互联网+港口”建设，即利用物联网、大数据、云计算等先 进技术在港口各经营领域的应用布局； 4、约20%用于公司其他专业 化港口物流设施建设； 5、约10%用于补充公司流动资金。 ● 新项目名称：全部用于偿还银行借款和补充股份公司流动资金 ● 变更募集资金投向的金额：美元约2.92亿元、人民币约15.72 亿元 ●本事项尚须提交公司股东大会审议 1 一、变更H股定向增发募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准大连港股份有限公司增发 境外上市外资股的批复》 （证监许可[2015]2226号）核准，以及香 港联合交易所有限公司就公司有关“发行新H股的基本方案及根据特 别授权建议发行新H股并在香港联交所上市”条件的达成，公司于 2016 年 2 月 1 日以非公开发行方式向特定投资者共计发行 1,180,320,000 股 H 股股票 ，实际募集资金总额净额约为 4,273,200,000港元。 截止2019年4月25 日，公司按照H股定向增发时募集资金的规 定用途，将其中3.78亿元募集资金结汇后用于补充流动资金。剩余 90%的H股增发募集资金目前尚未使用；剩余90%的H股增发募集资 金，分为美元约2.92亿元、人民币约15.72亿元，其中，美元以定 期存款方式存放，人民币以结构性存款方式存放，并根据存款利率水 平分布在各募集资金专户中。 二、变更募集资金投资项目的具体原因 受市场环境及行业发展的综合影响，近几年公司开展的基本建设 项目和股权投资项目较少，这种情况下符合H股定向增发募集资金预 期投向的项目也难以启动，遂导致募集资金现已闲置三年。 公司预计未来几年不会大规模开展资本性投资项目，如H股定向 增发募集资金仍按原计划使用，则较长时间内都无法达到预期目的。 此外，为规避汇率波动对业绩形成的影响，募集资金的绝大部分已按 2 美元结汇，并以结构性存款存续，但收益不够稳定，且仍低于贷款利 率水平。 三、新项目的具体内容 为最大限度发挥募集资金作用，公司计划一次性改变剩余H股定 向增发募集资金的用途，全部用于偿还银行借款和补充股份公司流动 资金，减少公司的财务成本。 公司承诺，如果未来发生属于H股定向增发募集资金投向的项 目，公司将使用自有资金进行该项目的投资，不会因此次改变H股增 发募集资金用途而影响投资项目的实施。 四、独立董事、监事会对变更募集资金投资项目的意见 （一）独立董事意见 经审核，独立董事认为：公司顺应业务发展变化，将剩余募集资 金用途变更用于永久补充流动资金及偿还银行借款，有利于公司提高 募集资金使用效率、降低财务成本，有利于公司可持续发展，是综合 公司实际情况而做出的审慎决定，符合公司及全体股东的利益，不存 在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更募集资金投资项目 的程序符合公司 《募集资金管理办法》等有关规定。 （二）监事会意见 经审核，监事会认为：为了最大限度发挥募集资金作用，监事会 同意一次性改变剩余募集资金用途，全部用于偿还银行借款和补充公 3 司流动资金，以减少公司的财务成本。 五、关于本次变更H股增发募集资金用途提交股东大会审议的相 关事宜 关于本次变更H股定向增发募集募集资金用途的事项，尚须提交 公司2018年年度股东大会审议批准。 六、备查文件 （