战略并购助推建行国际化和综合化进程.doc

PAGE \* MERGEFORMAT 1 善建者行 善拓者强 ——战略并购助推建行国际化和综合化进程 2014年7月17日，在习近平主席和巴西总统罗塞芙的见证下，中国建设银行与巴西BIC银行大股东签署交割备忘录。2014年8月29日，建行完成了收购巴西BIC银行72%股份的交割。本次交易成为迄今为止中资商业银行在海外规模最大的控股权并购，对建行国际化发展具有重要战略意义。这无疑是建行成立60周年以来在国际化和综合化进程上的又一硕果。 近年来，为实现“国内最佳、国际一流”战略愿景，中国建设银行围绕“综合性、多功能、集约化”战略定位和转型目标，积极稳妥推进境内外战略性并购，加快了国际化和综合化进程。在境外，建行以“做强亚太地区、扩展欧美网络、开拓新兴市场”为策略导向，通过并购在香港市场迅速做大做强，并在巴西等战略性新兴市场实现了业务突破，有效提升了跨市场、跨国界的业务服务能力和影响力。在境内，通过并购获取保险、信托和期货牌照，搭建起了同业领先的综合性金融服务平台。 境外并购助力圆梦“蓝海银行” 近年来，建行积极主动抓住人民币国际化进程中的机遇，加快全球经营网络布局，跟随和落地并重，自设和并购结合，提升海内外一体化竞争能力。建行境外战略并购遵循“一个目的、两条主线”的清晰思路。一个战略目的是，以深化跟随“走出去”企业客户为出发点，逐步实现拓展当地市场业务，平衡全行资产负债结构，分散风险，提高全球金融服务能力。所秉承的两大主线为，一是积极拓展我行跨境经营平台，进入新地区、新领域、新业务，做出增量；二是稳步推进已进入的重点地区的并购，加强当地客户基础，深化落地经营，做大存量。 收购美银亚洲，做大做强香港市场 2006年12月，建行通过收购美国银行（亚洲）全部股份，并更名为建行亚洲，快速搭建起海外最大的零售业务平台，这一交易使建行香港地区的机构和业务均实现快速发展，市场声誉和品牌形象稳步提升。经过7年多的发展，建行亚洲由一家仅有14个网点，750名员工的本地小型银行，发展成为一家在港澳地区拥有50余个网点、4,000多亿港元资产和2000多名员工的中型银行。值得一提的是，在2008年香港银行业受全球金融危机猛烈冲击的情况下，建行亚洲业务经营稳定，资产质量保持优良，是香港仅有几家没有卷入雷曼事件的银行之一，在香港市场树立了良好形象。2013年，建行完成了对建行亚洲和香港分行的整合，新的建行亚洲转型成为综合服务型银行，可充分利用本地牌照和零售业务优势，以及对公业务的内地联动业务优势，更好地为客户提供综合化服务，满足客户多样化的需求。 收购美国国际信贷，完善香港零售业务平台 2009年10月，建行通过建行亚洲收购美国国际信贷（香港）有限公司（AIGF）全部股份，并更名为中国建设银行（亚洲）财务公司。AIGF当时的发卡量超过50万张，在香港信用卡市场份额为5%左右。此次并购使建行在香港的信用卡业务从“无”到“有”，获得一个完整的、成熟的信用卡业务平台，以及超过50万个信用卡客户，建行亚洲的个人贷款资产增加24%，进一步完善了建行在港澳地区的业务布局，提升了服务能力和范围，扩大了业务规模和客户基础、改善了业务结构和资产组合。通过整合，AIGF 的一些先进理念也逐渐渗透到建行亚洲的公司文化中，为整个银行日常经营注入了新鲜活力。 收购巴西BIC银行，开启拉美市场大门 近年来，建行也将海外并购的触角伸向拉丁美洲等新兴市场。2014年8月，建行完成了收购巴西BIC银行72%股份的交割，该笔交易是建行在大中华区以外首次真正意义上的境外并购。作为金砖四国之一，巴西是拉美人口最多的国家，也是拉美最大的经济体，中巴经贸及投资往来发展迅速，中国目前是巴西全球最大贸易伙伴，双边经济和金融等各领域合作潜力巨大。通过并购，建行可充分运用客户资源、资金实力和重点业务优势，借力BIC银行在当地市场完整的平台和经验，积极促进中巴经贸往来和双边关系，为两国客户提供更全面、优质的金融服务。未来，建行拟将该机构作为拉美地区桥头堡，逐步推进在拉美的机构布局和业务发展。 境内并购全力打造“全能金融集团” 为加快实现从单一银行经营向集团一体化经营的战略转型，建行积极探索推进综合化经营进程，在风险可控的前提下，以满足客户多元化金融需求为出发点，着力打造包含保险、基金、信托、租赁、投行等在内的综合化服务平台，提供“一站式”服务，构筑多层次的金融产品及相应增值服务体系。 收购合肥兴泰信托，独享信托牌照优势 2009年7月，建行投资控股合肥兴泰信托，并更名为建信信托，在国有四大银行中独家拥有信托牌照，使建行的综合化经营具备了独特优势。此后，建信信托融合母行在品牌、渠道、管理以及项目资源上的强大优势，不断提升市场营销、产品创新能力，不断完善投资、融资功能，逐步形成理财专业化、投资多元化