禹洲地产签署4亿美元银团贷款.pdf

【請即時發放】 2016 年9 月6 日 禹洲地產簽署4 億美元銀團貸款 （2016 年9 月6 日，香港）中國房地產前40 強企業禹洲地產股份有限公司（「禹 洲地產」或「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」；股份編號：01628.HK ） 欣然宣佈，公司與九家國際銀行簽訂了一項為期42 個月之4 億美元無擔保定期貸 款協定，此次所得款項將用作提早贖回境外公司債券及再融資 。 該筆貸款利率為倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR ）加三百八十五點子，再創禹洲 所獲境外離岸銀團貸中利率新低。 該項交易吸引了包括中銀香港 、東亞銀行、建設銀行 （亞洲）、恒生銀行、香港上 海滙豐銀行、興業銀行香港分行、澳門國際銀行、南洋商業銀行、永隆銀行等九 家國際銀行參與 。 此次銀團貸款的成功，是銀行界對禹洲地產未來業務方向及發展充滿信心的表 現。值得一提的是，自2009 年上市以來，禹洲致力於實現 「可持續、均衡而有品 質的增長」，避免激進拿地、高負債、低利潤率地擴張，重視規模增長，更看重盈 利能力。這亦讓禹洲深受境內外資本市場的認可，打通 「境外+境內」的融資雙平 臺。今年6 月份，禹洲再次成功發行境內私募公司債券人民幣20 億元，利率創下 了2016 年以來同級別（AA 級）同期限（3 年期）民營物業開發商發行的無擔保 債券的最低利率。在拓寬融資管道的同時，禹洲整體加權平均融資成本由2015 年 底的7%進一步下降至2016 年中期的6.32% 。 禹洲地產董事局主席林龍安先生表示：「市場對這項銀團貸款反應熱烈，彰顯了集 團在境內外均享有良好聲譽、財務穩健，資信狀況良好。銀行界的鼎力支持，令 我們能以具競爭力的價格在市場上籌集資金，配合業務營運及保持增長。」 林龍安先生續指：「2016 年，是集團創立的第22 周年，上市第7 周年，亦是禹洲 發展里程碑上具劃時代意義的一年，配合集團戰略佈局的調整，總部從廈門搬遷 至上海，依託上海作為全國乃至全球金融、人才、資訊交流中心，冀在更高起點 上謀劃更高水平的發展。聚焦六大核心城市——上海、合肥、南京、杭州、廈門 及福州，加速並提升長三角區域佈局。可以說，廈門以及合肥，已然成為禹洲 「深 耕一二線核心城市，致力於成為已進入城市行業龍頭」的戰略樣本，禹洲亦是當 地市場當之無愧的標杆。未來，我們仍將堅守房地產主業，專注推動中國城鎮化 發展，「以誠心築誠品」為業主、客戶、股東帶來更好的作品，創造最佳的回報。」 -完- 關於禹洲地產 禹洲地產股份有限公司為總部位於上海的全國性地產開發商之一，持續深耕六大 核心城市，公司的目標是通過「立足長三角、引領海西區、建樹全中國」的戰略， 發展成為全國領先的房地產開發商。 禹洲地產成立於一九九四年，專注發展較高品質的住宅、零售及商用物業。截至 二零一六年九月六日，公司在上海、合肥、南京、杭州、廈門、福州 、天津和香 港等 12 個城市共有 63 個項目處於不同的發展階段，在建和持有作未來開發的總 建築面積 942 萬平方米，長三角經濟區、海西經濟區及環渤海區域分別佔 54% 、 43%及 3% 。憑藉卓越的品質、多樣化的物業組合、強大的品牌及富經驗的管理團 隊，禹洲地產已連續十年榮膺「中國房地產百強企業」稱號，其中二零一一年至 二零一六年入選中國房地產五十強。而「禹洲」也獲國家工商行政管理總局商標 局確定為「中國馳名商標」，同時亦獲福建省政府及廈門市政府認可為「著名商 標」。 如欲瞭解更多禹洲地產的資訊，請流覽公司網頁： 若有垂詢，請聯絡： 皓天財經集團控股有限公司 (HKEX: 01260) 黃善謙/鄧雪華/莊顏羚 電話：(852) 3970 2238/ 3970 2129/ 3970 2223 傳真：(852) 2598 1588 電郵：alicewong@wsfg.hk/ sylviadeng@wsfg.hk/ shirleychong@wsfg.hk