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散熱模組產業簡報 報告大綱 何謂散熱模組 散熱模組的定義 散熱模組產業分析 需求概況-下游應用介紹 為何選擇研究散熱模組 台灣熱管理的主要廠商 散熱模組之產業位置 產品生產製程 各項關鍵零阻件之功能 各項關鍵零阻件之未來趨勢 NB 散熱模組之趨勢 NB散熱模組之分析分析 產品關鍵技術能力與成功要件 散熱模組產業五力分析 未來散熱模組市場的發展與阻礙 國內上市櫃主要散熱模組廠商分析 首選標的為力致 LED照明為散熱模組下一波產業成長動能 何謂散熱模組(Thermal Module) 散熱模組為解決電子產品因功率過高導致過度發熱的零件或系統無法排除熱氣者，稱之。 散熱模組，利用散熱元件，如：散熱片(Fin)、風扇(Fan)與熱導管(Heat pipe)等零件所組合而成的模組。 散熱模組產品的定義 散熱模組的應用與特性 散熱模組的主要應用以PC類(DT PC、NB PC與Server)產品為大宗，而依產品應用領域的不同，所需散熱模組之規格亦不相同。 傳統DT PC散熱模組是以散熱片加上高轉速風扇組合為主(約90%)，NB PC的散熱模組除了散熱片、風扇外，需配合1~2根熱導管(100%)，Server的散熱模組亦是由散熱片、風扇與熱導管組成而成(100%)。 NB散熱模組需配合NB廠的不同機種，考量機構、主機板、電池位置，與CPU、GPU的TD值，產品皆為客製化。 NB各機種產品生命周期相當短，而品牌大廠認證期間相當長，造成散熱模組廠商開發時程長，訂單延續性較低，需不斷配合NB廠商開發產品，對NB廠商的依存度相當高。 應用產品 全球PC市場需求及成長以NB最大 PS3/Xbox 遊戲機成長性高 LCD-TV 複合成長性率67% 全球散熱模組市場規模與成長率分析 為何選擇研究散熱模組產業 NB產業持續成長，而散熱模組產業為寡占市場，後進者難切入此市場，散熱模組廠商可望隨著NB產業成長而水漲船高。 高效用、高解析度的LCD-TV、遊戲機對於散熱需求日益昇高。 LED照明具環保與節能優勢，未來產業前景看好，但現階段仍礙於散熱問題尚未有效解決，未來散熱模組可望隨著LED照明的成長而成長。 散熱模組的散熱方式 台灣熱管理產業的主要廠商 散熱模組之產業位置 主要產品生產製程 各項關鍵零阻件之功能 各關鍵零阻件之未來趨勢-散熱片 產品關鍵技術能力與成功要件 散熱模組設計需與主機內各元件、模組配合並考量機構空間的氣流設計，產品主要的技術為熱材料處理、機構設計、空氣對流設計等。 符合NB客戶廠需求，並及時順利通過NB品牌大廠認證，產品開發時程與接案速度為此產業的成功的關鍵要速。 產品Roadmap需配合各家CPU、GPU TDP值。 散熱模組產業五力分析 競爭者分析：散熱模組廠主要以台系廠商為主。 替代品威脅 ：水冷式散熱器、固態風扇 潛在進入者威脅：新進廠商難取得品牌廠的Vendor code。 供應廠商之議價能力：主原材為銅、鋁；供應廠依原物材價格報價，議價能力較高。 購買者之議價能力：NB價格持續滑落，購買者議價能力較高。 替代品威脅 未來散熱模組市場的發展機會與阻礙 國內上市櫃主要散熱模組廠商分析 國內上市櫃各散熱模組廠商歷年來毛利率的變化 散熱基板市場預測 * * ? + + = 散熱片 風扇 導熱管 散熱模組 -3.17% 0.24% 1.19% 4.28% -　 成長率 165 170 170 168 161 數量 DT PC + Server 　 23.38% 28.33% 20.00% 96.08% -　 成長率 19 15 12 10 5 數量 Server 　 -5.81% -1.90% 0.00% 1.28% -　 成長率 146 155 158 158 156 數量 DT PC 　 23.03% 25.00% 30.69% 35.94% -　 成長率 203 165 132 101 74 數量 NB 　 9.72% 11.06% 12.27% 14.27% - 成長率 368 335.4 302 269 235.4 數量 Total PC 　 2010(f) 2009(f) 2008(f) 2007 2006 　 Computer type 高亮度LED複合成長性率19% 資料來源:台灣熱管理產業聯誼會(TIMA) 風扇 熱導管 散熱片 散熱模組 開發設計自由度更高的散熱片製程 設計更高鰭片高度及更密之間距，以提升散散面積。 設計風阻低的散熱鰭片，以減少使用較高風壓之風扇 各關鍵零阻件之未來趨勢-熱導管 隨著NB輕薄短小設計下，未來熱導管將