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公司网站功能及服务体系介绍 黄忠莺 2010.3 CRM功能演示 完善资料：概要、投资兴趣、行为特征分析 创建活动：客户挽留，留失去向及原因流失说明 服务订购：紫金智库 积分查询 查询与汇总 推荐客户的操作流程 正式客户的推荐人信息录入 如果客户开户之前没有录入潜在客户信息，那么推荐人信息就只能在正式客户信息上录入了，登陆CRM系统后，点击“个人客户”或者“机构客户”菜单，进入“我的个人客户”界面，如下： 推荐客户的操作流程 潜在客户的推荐人信息录入 登陆CRM系统后，点击“潜在客户”菜单，进入“我的潜在客户”界面 创建响应流程 如客户接受产品推荐，则创建商机，点击“创建商机”按钮。系统将自动生成商机 创建响应流程 创建响应流程 创建响应流程 点击“评估”视图，创建客户评估，点击新建按钮，在弹出的对话框内选择“体验之后客户反馈” 创建响应流程 点击“保存”按钮，在页面下方的评估属性列表中，录入客户反映结果，此时系统会自动给出评估结果得分 走进华泰 走进华泰栏目主要包括三个功能模块：华泰相关信息、营业网点、诚聘英才。其中，华泰相关信息包括华泰概况、华泰动态、主要部门三个栏目。 走进华泰 走进华泰 首页主要包括Flash图片、走进华泰个子栏目展示、华泰杂志几部分构成。 Flash图片以动态的方式展现了华泰证券的十九历程 ；《华泰》杂志是华泰证券员工刊物 ；华泰概