中国电力建设股份有限公司2018-2020年度债务融资工具募.PDF

1 中国电力建设股份有限公司2018-2020年度债务融资工具募集说明书 中国电力建设股份有限公司 2018-2020年度债务融资工具募集说明书 发行人 主承销商及簿记管理人 发行人主体信用等级：AAA 评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 2018 12 签署日期： 年 月 1 158/ 中国电力建设股份有限公司2018-2020年度债务融资工具募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险 作出任何判断。投资者购买本公司本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财 务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本 募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 3 中国电力建设股份有限公司2018-2020年度债务融资工具募集说明书 目录 重要提示2 第一章 释义5 一、常用名词释义5 二、专项名词释义7 第二章 风险提示及说明9 一、本期债务融资工具的投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款20 第四章 募集资金运用21 第五章 发行人基本情况22 一、发行人概况22 二、历史沿革22 三、发行人控股股东及实际控制人情况25 四、发行人与控股股东的独立性30 五、发行人重要权益投资31 六、发行人内部治理及组织机构设置情况37 七、发行人员工情况46 八、发行人业务范围及主营业务情况51 九、发行人在建工程及拟建工程情况66 十、发行人业务发展战略与发展计划71 十一、发行人所在行业情况72 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势89 第六章 发行人主要财务状况92 一、财务报表的编制基础92 二、历史财务报表92 三、合并报表范围重大变化情况99 四、公司主要财务指标 （合并口径）101 五、有息债务情况 117 六、关联方及关联交易120 七、重大或有事项或承诺事项129 九、发行人持有金融衍生品情况133 十、重大投资理财产品133 十一、发行人海外投资情况133 十二、直接债务融资计划133 3/ 158 4