渤海活塞2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告.DOC

附件2 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 1、2014年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1669号）核准，并经上海证券交易所同意，山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“渤海活塞”、“本公司”或“公司”）由主承销商中国银河证券股份有限公司采用非公开发行方式，采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式非公开发行人民币普通股（A股）116,279,069股，发行价格为每股8.60元。截至2014年4月23日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）116,279,069股，募集资金总额为人民币999,999,993.40元，扣除承销费、保荐费35,499,999.78元、其他发行费用人民币3,500,000.00元后，实际募集资金净额为人民币960,999,993.62元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字(2014)第 SD-3-002 号验资报告予以验证。本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引以及《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，已分别在中国工商银行股份有限公司滨州分行、中国农业银行股份有限公司滨州分行、中国建设银行股份有限公司高青支行车站分理处开设了募集资金的存储专户。 2、2016年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司向北京海纳川汽车部件股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2951号）核准，并经上海证券交易所同意，山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“渤海活塞”、“本公司”或“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式非公开发行人民币普通股（A股）188,891,316股，发行价格为每股8.96元。截至2016年12月26日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）188,891,316股，募集资金总额为人民币1,692,466,191.36元，扣除承销费、保荐费33,600,000.00元、其他发行费用人民币10,366,000.00元后，实际募集资金净额为人民币1,648,500,191.36元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字(2016)第 SD03-0017号验资报告予以验证。本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引以及《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，已分别在北京银行股份有限公司济南大明湖支行、招商银行股份有限公司滨州分行、中国农业银行股份有限公司滨州分行开设了募集资金的存储专户。 (二) 2016年募集资金使用情况及结余情况 1、本年度使用2014年非公开发行股票募集资金及当前余额情况表 单位：人民币元 时 间 募集资金专户发生情况 2014年4月3日募集资金净额 960,999,993.62 减：置换自有资金预投入 231,924,300.00 其中：置换2014年度自有资金预投入 27,849,687.36 截至2015年12月31日募投项目累计支出 326,997,899.07 加：截至2015年12月31日专户累计利息收入 5,870,924.92 截至2015年12月31日募集资金累计理财收益 13,493,323.29 截止2015年12月31日募集资金余额 449,291,730.12 减：2016年募投项目支出 174,826,308.35 减：2016年暂时补充流动资金 160,000,000.00 加：2016年专户利息收入 663,142.15 2016年募集资金理财收益 7,196,328.75 截止2016年12月31日募集资金余额 122,324,892.67 注1、本公司2016年募集资金项目支出金额为174,826,308.35元，已累计支出募集资金总额705,898,820.06元。 2、本年度使用2016年非公开发行股票募集资金及当前余额情况表 单位：人民币元 时 间 募集