欢乐谷入园凭证专项资产管理计划说明书.docxVIP

欢乐谷入园凭证专项资产管理计划说明书 　　欢乐谷专项资产管理计划产品结构介绍　　一、专项资产管理计划介绍　　华侨城A及其子公司上海华侨城和北京华侨城以其自专项计划成立之次日起五年内特定期间的欢乐谷主题公园入园凭证作为基础资产，由中信证券设立专项计划并以专项计划管理人的身份向投资者发行资产支持受益凭证，合计募集资金亿元。募集资金将专款专用，用于欢乐谷主题公园游乐设备和辅助设备维护、修理和更新，欢乐谷主题公园配套设施建设和补充日常运营流动资金。　　二、专项资产管理计划还款来源　　华侨城本次专项计划的预期收益支付和本金偿还方式采用优先级/次级支付机制，其中优先级受益凭证分为华侨城1至华侨城5共5档，期限分别为1年至5年，募集资金亿元，由符合资格的机构投资者认购；次级受益凭证规模为1亿元，由原始权益人之一的华侨城A全额认购，按照本金比例计算，优先级受益凭证可获得由次级受益凭证提供的%的信用支持。　　华侨城本次资产证券化的基础资产是公司旗下的深圳、北京和上海欢乐谷主题公园5年内特定期间的入园凭证，稳健的门票收益和现金流是公司在资产证券化重启之后能够率先布局的关键。　　深圳、北京和上海欢乐谷是华侨城A旗下最大的三家欢乐谷主题公园，XX年接待旅客人数分别为万人、万人和　　万人。依据《欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划说明书》中的数据，深圳、北京、上海三家欢乐谷XX年-XX年