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物流平台模式研究 目录 一、 平台业务基础：公路零担的运力整合 2 (一) 公路零担市场巨大且快速增长 2 (二) 市场细分造就平台格局 3 (三) 以美国为标杆，公路零担的趋势分析 4 二、 衍生平台业务：价值链的分类 5 (一) 仓储平台：物业增值和租金收益 5 (二) 信息平台：流量为王的“长尾效应” 6 (三) 分拨平台：下一个的蓝海 7 (四) 平台运力整合模式总述 8 三、 “运营+信息化系统”是物流平台的核心 9 (一) 菜鸟网络+卡行天下=京东式“信息化系统+运营资源” 9 (二) 传化物流+满意通达=淘宝式“运营资源+信息化系统” 10 图目录 图 1 2013 年社会物流总费用构成 2 图 2 公路货运量持续增长 3 图 3 公路零担行业集中度细分 3 图 4 美国公路零担行业集中度 4 图 5 1995-2000 年美国零担平均利润率 4 图 6 2013 年中国物流地产市场份额 5 图 7 信息平台构建零担网络 6 图 8 各物流平台业务的价值链 8 图 9 各物流平台业务模式 9 专题研究公路物流平台化模式 1 以罗宾逊全球物流、卡行天下、安能物流、传化公路港等为主的公路物流市场平台凭借 其“第四方物流”的独特优势为公路运输物流行业的升级转型提供了强大助力。通过借助信息 技术使得公路运输物流行业自发调解资源配置，行业内部逐渐向集约化、协同化、信息化发 展。此类物流平台建立在对公路零担和整车运输运力的整合基础上，依托于信息化系统和运 营整合能力，走出了不同的平台模式，本文分析了平台企业赖以生存的公路零担业务市场， 对比两种不同的物流平台模式，提出了平台生态系统发展的建议。 一、 平台业务基础：公路零担的运力整合 作为基础业务的公路零担运输，是公路物流平台的主要着力点，基础业务对平台的延伸 业务具有放大效应，所以首先分析公路零担物流基础业务的市场： (一) 公路零担市场巨大且快速增长 1、以 2013 年中国物流为例，公路物流量占货运总量的比例超过 70%，公路零担运输 占公路货运的比例超过40%，按照 10 万亿（60 万亿 GDP 总额*18%的物流费用率）的社会 物流费用来计算，其中 52%左右是运输费用，因此大致估计出公路零担市场在 1-1.5 万亿之 间。 图 1 2013 年社会物流总费用构成 资料来源：中国物流信息中心 2 、据中国纵横经济研究中心发布的《中国零担货物运输市场分析报告》，近四年来，除 2008 年受金融危机影响外，随着经济的发展，我国零担货物运输市场都在以 15%左右的速 度增长。2008-2012 年公路运输量的复合增长率：15% 专题研究公路物流平台化模式 2 图 2 公路货运量持续增长 资料来源：wind 资讯 (二) 市场细分造就平台格局 公路零担物流的市场蛋糕短期内是相对确定的，如何分割这块蛋糕？首先要从公路零担 的网络覆盖度来看，公路零担可以分为：一是全国性的零担网络布局，这类企业往往是公路 零担领域的巨头，具有全国性的物流网点，比如德邦物流、天地华宇、新邦物流等，行业集 中度来看，公路零担排名前十的物流企业的总计市场占有率仅 2% 。二是区域性和城际的零 担运输，这包含了中小型的零担运输企业和个体工商运输，这类物流以区域性的专线模式运 营，规模