湘煤股份改制上市建议书资料.docVIP

湘煤集团股份公司 首次公开发行股票上市改制建议书 联合证券有限责任公司 二〇〇八年九月 我们非常荣幸能有机会为贵公司制作并呈送首次公开发行股票上市改制建议书。 本建议书是在与贵公司初步沟通的基础上制作，旨在为贵公司的改制上市提供初步的选择方案和设计思路，供贵公司参考，我们希望有机会为贵公司的改制上市提供更为详尽的设计方案。 联合证券有限责任公司投资银行部 2008年9月 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc210051892 目 录 PAGEREF _Toc210051892 \h 3 HYPERLINK \l _Toc210051893 第一章 公司基本情况 PAGEREF _Toc210051893 \h 4 HYPERLINK \l _Toc210051894 一、业务情况 PAGEREF _Toc210051894 \h 4 HYPERLINK \l _Toc210051895 二、公司优势 PAGEREF _Toc210051895 \h 4 HYPERLINK \l _Toc210051896 三、发展计划 PAGEREF _Toc210051896 \h 5 HYPERLINK \l _Toc210051897 四、贵公司组建情况 PAGEREF _Toc210051897 \h 5 HYPERLINK \l _Toc210051898 第二章 公司改制上市分析 PAGEREF _Toc210051898 \h 6 HYPERLINK \l _Toc210051899 一、贵公司改制上市的意义 PAGEREF _Toc210051899 \h 6 HYPERLINK \l _Toc210051900 二、贵公司上市的可行性 PAGEREF _Toc210051900 \h 6 HYPERLINK \l _Toc210051901 第三章 股份公司组建及上市初步计划 PAGEREF _Toc210051901 \h 7 HYPERLINK \l _Toc210051902 一、股份公司上市总体构架 PAGEREF _Toc210051902 \h 7 HYPERLINK \l _Toc210051903 二、股份公司组建思路 PAGEREF _Toc210051903 \h 8 HYPERLINK \l _Toc210051904 三、贵公司发行上市需关注的问题 PAGEREF _Toc210051904 \h 8 HYPERLINK \l _Toc210051905 第四章 股份公司股票发行方案 PAGEREF _Toc210051905 \h 10 HYPERLINK \l _Toc210051906 一、发行股数 PAGEREF _Toc210051906 \h 10 HYPERLINK \l _Toc210051907 二、发行价格及募集资金量 PAGEREF _Toc210051907 \h 10 HYPERLINK \l _Toc210051908 第五章 改制及上市时间表 PAGEREF _Toc210051908 \h 12 HYPERLINK \l _Toc210051909 一、改制程序 PAGEREF _Toc210051909 \h 12 HYPERLINK \l _Toc210051910 二、改制时间安排 PAGEREF _Toc210051910 \h 12 第一章 公司基本情况 一、业务情况 湖南省煤业集团有限公司（以下简称湘煤集团）是经湖南省人民政府批准，由湖南省国资委作为出资人，整合原湖南省涟邵矿业集团、湖南省资兴矿业集团、湖南省白沙煤电集团、长沙矿业集团、湘潭矿业集团、辰溪煤矿六家企业的全部国有净资产于2006年6月成立的国有大型独资企业，注册资本为18亿元。主营业务包括煤炭、电力、焦炭、水泥、球团等产品的生产和销售，附属业务涉及转供电、供水供气、物资购销、建筑工程、铁路运输、勘探设计等。湘煤集团对投资、重要人事、资金、销售、采购实行集中管理。截止目前，集团下辖2家分公司（销售、供应）、原煤子公司19家（全资或控股17家，参股2家）、非煤实业公司4个、矿区安生生产管理局3个（负责对原煤企业的安全生产进行管理）、销售子公司4家（全资）、采购供应子公司3家（全资）。 湘煤集团位于湖南省长沙市芙蓉区纬二路68号，所属企业主要分布在省内8个地市和贵州、云南等地区。全集团现有员工4万余人，资产总额53亿元，净资产21亿元。截止目前，集团所辖和所控制的煤炭资源总储量达8亿吨，集团年设计生产能力为1030万吨/年，2007年实际生产710万吨。2007年