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CRM系统
详细设计报告
1. CRM模块 模块
1.1 我的客户
【我的客户 功能项信息】
功能代码
功能说明
所属模块
参数值
application
浏览并操作数据
CRM模块
业务表名:个人客户信息
【显示风格】:仅表格
【明细表框架结构】
垂直显示
主表显示比例50%
显示主表详细信息
【查询语句】:V个人客户信息
【个人客户信息显示格式】
字段名
显示名
显示宽度
表达式
扩展操作
截断
是否有商机
商机
1
0
客户简称
客户名称
5
0
主联系人
联系人
3
0
办公电话
办公电话
10
0
移动电话
移动电话
10
0
最近联系时间
最近联系日期
6
0
客户状态
客户状态
4
0
客户类型
客户类型
4
0
客户关系
客户关系
4
0
熟悉程度
熟悉程度
4
0
拥有者
所有人
3
0
【个人客户信息 查询字段设置】
顺序号
字段名称
显示名称
数据类型
【查询表单】:查询
【UISCRIPT】:
//基础代码结构
var DataGridObj = new DataGrid(DataGrid1);
DataGridObj.Refresh();
DataGridObj.setColumnStyle(0,,center,);
DataGridObj.setColumnStyle(1,,center,);
DataGridObj.setColumnStyle(6,,center,);
DataGridObj.setColumnStyle(7,,center,);
DataGridObj.setColumnStyle(8,,center,);
DataGridObj.setColumnStyle(9,,center,);
DataGridObj.setColumnStyle(10,,center,);
【个人客户信息 明细表列表】
表名
显示名
格式
关联
显示
级联删除
更新
添加
菜单
联系人
联系人
自定义
客户名称-客户名称
1
0
0
0
(local)@v管理架构
管理架构
表单 管理架构
客户名称-客户名称
1
0
0
客户信息
客户信息
自定义
客户名称-客户名称
0
0
0
THEEVENT
计划
自定义
客户名称-客户名称
1
0
0
0
联系记录
活动记录
自定义
客户名称-客户名称
拥有者-拥有者
1
0
0
1
添加活动记录
商机
商机
自定义
客户名称-客户名称
1
0
0
客户商务信息
商务信息
表单 客户商务信息
客户名称-客户名称
0
0
0
客户潜在需求
潜在需求
自定义
客户名称-客户名称
0
0
0
客户竞争对手
竞争信息
表单 竞争信息
客户名称-客户名称
1
0
0
报价
报价
自定义
客户名称-客户名称
1
0
0
合作伙伴
合作伙伴
自定义
客户名称-客户名称
1
0
0
0
物流信息
物流信息
自定义
客户名称-客户名称
1
0
0
0
问题与策略
动态与策略
自定义
客户名称-客户名称
1
0
0
0
workcal
工作计划
自定义
客户名称-客户名称
1
0
0
客户部门角色
客户部门角色
自定义
客户名称-客户名称
0
0
0
【表单】:管理架构
【表单】:客户商务信息
【表单】:竞争信息
【个人客户信息 附件设置】
无附件
【个人客户信息 查询条件列表】
顺序号
条件名称
内容
默认查询
【个人客户信息 无递归设置】
【个人客户信息 添加权限】
顺序号
表单名
权限群组
包含
1
添加我的客户
角色总经理
1
2
添加我的客户
角色系统管理员
1
3
添加我的客户
所有人
1
【个人客户信息 浏览权限】
顺序号
表单名
权限群组
包含
1
个人客户信息浏览
角色系统管理员
1
2
个人客户信息浏览
角色总经理
1
3
个人客户信息浏览
所有人
1
【个人客户信息 修改权限】
顺序号
表单名
权限群组
包含
1
添加我的客户
角色总经理
1
2
添加我的客户
角色系统管理员
1
3
添加我的客户
所有人
1
【表单 添加我的客户 截图】
【表单 个人客户信息浏览 截图】
【个人客户信息 数据安全】:复合模式
【个人客户信息 提交人相关】
用户群组
读取
更改
删除
包含
提交人
1
1
1
1
提交人的主管
1
1
0
1
角色销售总监
1
1
1
1
角色系统管理员
1
1
1
1
【个人客户信息 表单数据相关】
条件名
条件语句
用户
读取
更改
删除
自己的客户
拥有者 = %=sysLoginUser.uname%
1
1
1
%=sysLoginUser.uname% in (select uid from sys_underling where un
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