财产险产品线转型的动因、主题和实践.docVIP

在发展中改善管理 在管理中创造价值 ——财产险产品线转型的动因、主题和实践 主 讲 人：杨 斌 提交时间：20133.06 PICC Pamp;C 2013年财产险分析研究队伍专题培训班 财产保险部 1. 非寿险市场发展与市场格局 2. 财产险产品线现状分析 3. 主要竞争者的对标研究 4. 转型：发展、管理与创造价值并进 5. 转型：一个平台、两个系统、三支队伍 6. 转型：研究新情况，解决新问题 1.1 非寿险市场发展态势 —— 非寿险市场持续繁荣，获得了快于经济增速的发展 1.非寿险市场发展与市场格局 中国非寿险行业年均增速22%，财产险市场年均增速11%，除2012年外皆高于同期GDP增速。 非寿险和财产险相比于GDP呈现出较大的波动性，非寿险保费增速波动幅度大于GDP，而财产险保费增速波动幅度大于非寿险。 人均可支配收入和恩格尔系数 居民收入的增加带动了包含保险产品在内的所有消费品的实际购买力。 消费结构升级，而耐用性消费品占比上升，可保资源进一步丰富。 居民的保险意识将随着消费结构的升级而得到改善。 ——消费结构升级，不断催动风险保障需求 1.非寿险市场发展与市场格局 —— 非寿险市场集中度呈两阶段发展态势：中小公司蓬勃发展到平安财险脱颖而出 —— 财产险市场集中度持续降低：人保份额主要被中小公司蚕食 1.非寿险市场发展与市场格局 2003～2006年，企财险费率平均每年以0.13‰处于快速下跌通道 。 2007～2010年，下行趋势有所放缓，平均下降速度落到0.04 ‰ 。 ——财产险费率持续下降，竞争战胜了其他因素，公司费率逐步向行业趋近 1.非寿险市场发展与市场格局 1.3 未来的中国非寿险市场:在变革中奋进 中国非寿险保险密度和深度远远落后于工业化国家，也显著低于东欧和拉美市场。 非寿险市场正处于快速的上升通道中，同工业化国家的差距也意味着未来的增长潜力 。 ——在向富裕国家迈进的步伐中，财产险行业保源丰富，潜力巨大 1.非寿险市场发展与市场格局 1000～10000$ 0~1000$ 10000～50000$ 50000$以上 稍快于GDP 快于GDP 稍快于GDP 基本与GDP同步 保险深度VS 人均GDP 中国约6100$ ——竞争推动保险行业转型 1.非寿险市场发展与市场格局 多方力量促进保险市场竞争 中国保险市场对外资的吸引力将持续存在。 保险市场吸引着来自地区和产业的资本。 监管机构者的意图、消费者的愿望和中介机构的深度介入。 市场竞争导致行业发展方式的转变 竞争力量似乎并没有因为行业利润的一再挤压而减少。 中国财产险行业存在着通过某些方式压缩成本的空间和可能。 中国非寿险行业在变革中奋进 过去支持行业高速增长的基础已发生动摇。 如何通过经营管理转型，形成更加合理的价值创造模式，已成为越多越多的公司的诉求。 1. 非寿险市场发展与市场格局 2. 财产险产品线现状分析 3. 主要竞争者的对标研究 4. 转型：发展、管理与创造价值并进 5. 转型：一个平台、两个系统、三支队伍 6. 转型：研究新情况，解决新问题 2.1 我们拥有的优势 财产险保费规模 —— 持续保持较快发展势头，五年增长过半，全险种和企财险规模双双突破百亿 2.财产险产品线现状分析 公司财产险市场份额为33.57%，高于第二大竞争对手平安公司约20个百分点。 比平安公司和太保公司财产险份额总和还高出约5个百分点 。 与除平安、太保外其他产险公司财产险保费之和处于同等量级。 —— 市场份额始终占据绝对领先地位，规模优势显著高于所有竞争对手 2.财产险产品线现状分析 2.2 我们面临的困境 ——发展：业务增速持续低于行业平均水平，也逊色于主要竞争对手 2.财产险产品线现状分析 从2006年到2011年，我们的发展速度持续低于行业平均水平，也逊色于主要竞争对手。 平安、太保年均增速分别为19.05%和17.10%，皆高于行业增速（16.93%）。 2012年，受经济环境影响，整个财产险行业增速显著放缓，仅为5.44%,较2011年下降近13个百分点，公司财产险业务出现了2006年以来的首次负增长。 */83 2.财产险产品线现状分析 ——发展：中心城市和地区的市场地位持续受到挑战 公司财险在区域市场中的份额分布状况基本是西高东低。 10家分公司市场份额低于系统平均水平，除广东、浙江、宁波外的东部地区皆在其列。 5家分公司市场份额跌破30%，上海分公司份额仅为15.29%，中心城市的市场地位受到严峻的挑战。 2.3 困境背后的思考