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国际工程承包之中建三局 制作人（排名不分先后）： 郭振兴（理工大） 汤 辉（理工大） 毛 远 （理工大） 黄宇宙 （理工大）钱怀冬（理工大） 国际工程承包形势 随着国际经济的逐步回暖，未来全球的国际工程承包市场也将走出低迷，逐步恢复增长态势。尽管整体市场未来五年将有望保持持续增长，但市场需求的结构性的变化却相比过往更为凸显。 • 从市场来看，传统市场如北美和西欧受金融危机与欧债危机影响严重，但发展中的新兴市场如亚太、拉美和中东市场将有望领跑全球； • 从行业来看，电力能源与交通行业仍将是未来五年全球工程承包市场的最主要行业，通讯与水务行业虽然也可以保持较高增长，但整体规模仍相对有限； • 同时，由于各国政府财政赤字日益严重，BOT及PPP等公私合营类项目有望大幅增长。 小资料： BOT模式:民间兴建营运后转移模式是一种公共建设的运用模式，多以英文简称“BOT”称之，即 Build（兴建）、Operate（营运）以及 Transfer（转移）三个单字的缩写。其为将政府所规划的工程交由民间投资兴建并经营一段时间后，再由政府回收经营。 PPP模式：Public—Private—Partnership的字母缩写，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目。或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。 国际工程承包市场在竞争格局上特征鲜明，呈现“整体分散，区域集中”的特点，即全球市场整体集中度不高，但各个区域市场特别是成熟市场的市场集中度较高，均存在市场优势明显的大型国际工程承包商。虽然欧美企业在发达市场依然具有较强的竞争优势，但中国企业在国际市场中的竞争力正随着中国政府“走出去”政策的深化而逐渐增强。 国际工程承包市场未来五年将走出低迷，逐步恢复增长 未来全球基建市场投资的推动力主要来自： 1、 发展中国家加大基建投入，推动经济发展 2、 城市化进程加快，推动基础建设 3、发达国家更新已有基建，助力经济发展 4、• 政府通过投资基建，刺激经济复苏：受之前经济危机的影响，欧美经济处于低迷期，各国政府均通过出台一系列政策加大基建投入以刺激本国经济的发展 2011年全球基础设施建设投资额约13,000亿美元，预计到2017年将保持7%左右的年增长率，预计到2017年的全球基础设施建设投资额将达到约21,000亿美元。 有图有真相！ 数据来源：德勤全球基础设施投资数据库模型 2008-2017全球基建投资额规模及增速 区域市场：未来五年亚太、非洲和拉美地区将领跑全球工程承包市场从区域市场来看，过去四年，全球基建投资呈现出局部市场萎靡，新兴市场稳中有升的发展势头。欧美基建投资有所萎缩，分别下滑了7.2%和2.7%；而亚太地区超过欧洲成为全球最大的基建投资市场，占全球投资总额的 36.3%，同时也是增幅最快的地区，增速达到了12.6%，同时非洲、中东和拉美在过去四年也保持了快速的增长态势。 2008-2011全球基建投资区域分布 根据德勤（一个专业审计咨询机构）预测，未来五年，随着全球经济的复苏，全球各区域基建市场均将实现稳步增长，而以亚太和非洲地区为代表的新兴国家市场将继续领跑全球。 2011-2017区域基建市场投资额增长预测 工程承包市场竞争状况从全球来看，各区域市场集中度明显高于全球整体集中度，市场呈现出明显的“区域市场集中化”特点。各区域市场前10名国际工程承包企业市场占有率(2011年)数据来源：ENR国际工程承包市场报告 各国际市场的特点 中国工程承包企业海外市场足迹不断扩展且营业额增长迅速 中国工程承包企业经过多年的发展与完善，在海外市场不断拓展，营业收入持续增加，市场拓展足迹不断拓展，国际竞争力也得到了显著的提升。 市场拓展足迹不断扩展中国企业从最早以亚洲和非洲为主要市场，现已发展到遍及全世界180多个国家和地区，基本形成了“立足亚洲、发展非洲、恢复中东、开拓欧美和拉美”的多元化市场格局。 随着中国与东欧和拉美国家政治经济关系日益密切，中国企业在这些国家和地区的工程承包市场合同额和营业额有望实现更为快速的增长。 中国企业国际工程承包拓展足迹 其次营业额增长较快，竞争力提高2013年度ENR全球最大250家国际承包商中国企业排名 然而中国企业也正面临同质化竞争的严峻挑战  1、市场过于集中：目前中国企业大多已在东南亚、南亚和非洲等传统发展中国家市场拥有较强的业务能力并形成一定影响力，但因技术壁垒、项目经验、国际认可程度等诸多原因，疏于对发达国家的开拓，导致响应“走出去”政策的中国企业市场过于集中，同质化竞争