低端打制向高端智能家具的变革之家具行业分析.pdf

睁开眼睛看世界系列之 低端打制向高端智能家具的变革 ——家具行业分析 2018年4月26 日 分析要点一：家具行业崛起，我国成第一大家具出口国，对全球家 具行业有重要影响  根据CSIL 协会统计，全球家具贸易额目前稳定在1300 亿美元左右的水平，但内 部结构有所调整：从欧美是主要的出口消费国变成中国成为主要参与方。  根据中国轻工工艺品进出口商会统计，2016 年全球家具最主要出口国中国、德 国、意大利、波兰和美国的出口额占全球出口的58.7% ，其中中国占比32.4% ， 是家具第一大出口国，对全球家具生产消费有重要影响。  目前我国崛起了一些有研发实力、柔性化生产、信息技术高壁垒的企业，他们对 内引领技术革新，对外输出强大的研发设计实力，突显我国家具制造业在全球舞 台的重要影响力。 第2页 分析要点二：定制家具，信息系统和智能设备的崛起  2010 年后国内家具行业粗放式的高速增长阶段基本结束，行业内部面临结构性 调整期，转型升级需求强烈。  我国家具产业经历了传统手工打制家具、成品家具再到定制家具的变革，国内 家具产业发展进入全新阶段。  定制家具是借助现代化信息技术及柔性化生产工艺 ，为消费者量身定制出的个 性化家具，具有品质稳定、环保性强、空间利用率高等特点。  信息系统和柔性化生产是定制家具重要护城河，我国已经走在世界前列 ，从统 计的国内上市定制家具公司所用信息系统来看，非常明显的趋势是对海外信息 系统的依赖度在降低，国内自主研发的软件使用程度在加强。  同样，设备端也显示出国产制造在家具行业的崛起：以前定制家具机器设备基 本被德国豪迈一家垄断，但最近五年来弘亚数控、南兴装备等设备生产商开始 引领国内市场，家具生产商开始转向采购国内优质设备，生产技术随之崛起。 第3页 分析要点三：成品家具，经历了从中低端ODM 出口到全球市场并 购整合  海外家具出口需求以成品为主，在过去的分工中，我国家具出口主要是ODM 的模式，不做设计，只负责生产，赚取较低廉的附加值。  但近二十年，优质龙头企业抓住海外市场机遇快速成长，参与设计研发，负 责贴牌外的全部工序，材质、设计、工艺等获得全球市场的高度认可。  近几年 ，一些家具龙头更是参与到全球市场的整合中，通过品牌输出或并购 等方式逐渐向全球家居龙头靠拢。 第4页 目录 一、家具行业整体情况 二、家具发展史 三、海外家具行业分析 四、国内标杆企业 第5页 全球家具规模稳健增长，中国成最大出口国  世界家具产业发展迅速，根据米兰工业研究中心（CSIL ，Centre for Industrial Studies ）统计，2016 年全球家具行业总产值达到4200 亿美元，其中民用家具 占比最高，约60%左右。中国、美国、日韩、西欧等在家具生产、技术和贸易中 占有重要地位。  最近5 年家具行业总产值比较稳定，其中约70%在原产地消费，30%为外贸出口。 在经济体方面，发达国家产值占比约40% ，发展中国家约60% ，占比创新高，表 明全球家具制造中心转移到了发展中国家。  从整体来看，家具制造成熟的区域市场普遍呈现经济后周期的特点，并且向着产 业一体化、品类多元化、定制化的趋势发展。  世界经济的发展深刻影响着家具行业的更迭。战时经济低迷，家具行业非常萧条， 但战后重建拉动需求回暖，1946 年家具消费同比大