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北京恒天财富投资管理有限公司 客户管理办法补充规定一 第一条所有投资顾问,针对离职客户来讲,可以分为3类:第一类、客户在成为离职客户之前,曾与之成交且在职的投资顾问(如A、B投资顾问同时服务某客户,A离职后,B属于此处第一类投资顾问;第二类、客户成为离职客户后,分公司为其安排的后续服务人员;第三类、其他投资顾问。 第二条离职客户“购买”的意义是为投资顾问提供一个可以取得正常提点的机会,同时可申请绑定,享受绑定保护。现对申请要求详述如下: 1、针对第一类投资顾问,无需购买客户,即可享受正常点位,但必须满足一定条件方可申请绑定; 2、针对第二类投资顾问,可以直接申请“购买”; 3、针对第三类投资顾问,须满足先与客户实现成交,才可以申请“购买”; 第三条投资顾问离职后60天内为离职客户“购买期”,投资顾问可在此期间申请购买并在购买成功后可申请绑定和享受正常点位。超过“购买期”,客服部一律不受理购买需求,投资顾问与该离 职客户成交均按照离职点位发放提成。 第四条离职客户“购买金”基数的强调:“购买”所需支付的金额计算范围为全辖范围,即该客户在恒天财富累计成交额之和(计算范围不包含投资顾问购买前当次成交金额。 第五条“购买”流程规定,在特定购买流程上线使用之前,以OA“自由流转流程”功能进行“购买”申请,操作流程如下:购买人发起—部门负责人—客服部离职客户管理岗(刘莉丽:购买资格审核—客服部总经理(黄清华:资格确认,购买金确认—发起人(打款至财务部—财务部会计(费文婷:确认是否到账—财务部总经理(刘相美,知会副总裁(方建奇、财务总监(黄绍华。常规“购买”流程在2—3个工作日内流转完毕。 第六条“购买”离职客户,财务部收款账号为: 账户:北京恒天财富投资管理有限公司 开户行:建行北京市东四支行营业部 账号:1100 1007 4000 5300 7558 第七条考虑到公司历史客户关系复杂性,针对离职客户绑定条件进行规范,优先级级别列示如下:: 1、客户本人意愿(客户主动呼入要求,或出具《客户服务关系确认函》且能完成回访确认; 2、协助客户开通会员; 3、“购买”客户,多位投资顾问同时购买同一客户,采取竞价方式; 4、直销客户,且与客户成交次数≥3次; 在无竞争的条件下,满足其中一种即可申请绑定;在竞争条件下,满足条件越多,优先级越高。同时优先级级别:客户本人意愿协助客户开通会员“购买”客户直销客户,且与客户成交次数不低于3次。 第八条佣金核算说明(只适用于职业经理人制,满足以下一种情况可以享受正常提点,其余一律按离职再分配提点计算,客服部不再受理正常提点的申请。 1、2012年6月24日之前已与离职客户成交,并且判定为正常提点的,继续沿用之前判定结果; 2、第一类投资顾问,沿用正常提点; 3、投资顾问离职再入职状态情况下,正常提点。例如,投资顾问A从我司离职,为我司留下一批离职客户,之后投资顾问A重新入职我司,继续为之前客户进行服务,实现成交,我司给予优待政策,正常提点。 客服部 2012-7-10