保全工作与一般保全作业规则.pptVIP

保全实务 -----罗静 新华人寿保险股份有限公司 客户部 现职: 新华云南分公司运营管理部综合柜员 工作经历： 2009年在广发银行，岗位项目经理。 寿险经历: 2010年6月到新华保险，岗位综合柜员。 对自己的要求：最大的成功在于最大的付出 格言：人格成熟的重要标志：宽容、忍让、和善 ！  一、保全工作概述 1、保全服务：保险公司为了维持人身保险合同的持续有效，根据合同条款规定及客户要求提供的一系列后续服务。 2、保全服务宗旨：以客户为中心，在合法、合情、合理的前提下，用高效准确的操作和标准规范的管理，实现合同双方达成的批改协议，从而保障客户权益、有效控制风险并支持业务发展。 二 、一般保全作业规则 （一）保全服务办理渠道 1、客户服务中心 2、95567全国统一客服热线 3、公司内部转办方式 一般作业规则——整体流程 客户申请保全变更 审核应备文件 相关补退费 （银行转账） 复核确认 打印批单、发票 业务员 代办 付款到账回访 亲临 柜面 前台 后台 注：核保审核、相关补退费适用于部分保全项目，由其他相关部门实施；回访仅适用于一定额度退费类保全项目。 代办件回访 事后扫描 扫描、录入 核保审核 归档 抽检 统计分析 （二）保全申请应提交的资料