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COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.*
02866
13.10B
2019423
Graeme Jack
* 622
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.
股票简称：中远海发 股票代码：601866.SH、2866.HK
中远海运发展股份有限公司
（住所：中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦A －538室）
2019年面向合格投资者公开发行
可续期公司债券 （第二期）
发行公告
牵头主承销商、簿记管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）
（住所：深圳市福田区福田街道福华一路111 号）
联席主承销商、债券受托管理人 联席主承销商
（住所：上海市静安区新闸路1508 号） （住所：北京市西城区阜成门外大街29
号）
签署日期：2019年4月18 日
发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、中远海运发展股份有限公司 （以下简称“发行人”或 “公司”）面向合
格投资者公开发行不超过人民币 60 亿元可续期公司债券 （以下简称“本次债
券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可 ［2018 ］1962 号”核准。
发行人本次债券采用分期发行的方式，其中中远海运发展股份有限公司
2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债
券”）为第三期发行。
2 、本期债券基础发行规模为人民币10 亿元，可超额配售不超过20 亿元（含
20 亿元），每张面值为100 元，共计3,000 万张。发行价格为100 元/张。
3、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA ，评
级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA 。本期债券上市前，发行人最近一
期末净
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