东方国际创业股份有限公司资产置换并.PDFVIP

证券代码：600278 证券简称：东方创业 上市地点：上交所 公告编号：2019-031 东方国际创业股份有限公司 资产置换并 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 摘要 资产置换交易对方 东方国际（集团）有限公司 东方国际（集团）有限公司 发行股份及支付现金购买资产交易对方 上海纺织（集团）有限公司 募集配套资金交易对方 不超过10 名特定投资者 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号 二〇一九年五月 东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 目录 释义2 声明4 一、上市公司声明4 二、上市公司董事、监事和高级管理人员声明4 三、交易对方声明4 重大事项提示6 一、本次交易方案的主要内容6 二、本次交易的性质7 三、本次交易的支付方式8 四、募集配套资金情况 14 五、标的资产评估值和作价情况 15 六、本次交易对上市公司的影响 16 七、本次交易涉及的决策及报批程序 17 八、本次交易相关方作出的重要承诺 17 九、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见22 十、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次 重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划22 十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排23 十二、独立财务顾问的保荐机构资格25 十三、上市公司股票停复牌安排25 十四、待补充披露的信息提示25 重大风险提示26 一、与本次交易相关的风险26 二、标的资产经营风险27 三、其他风险29 第一章 本次交易概况31 一、本次交易的背景和目的31 二、本次交易方案的主要内容34 三、本次交易的性质36 四、本次交易涉及的决策及报批程序37 1 东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 释义 在本预案摘要中，除非另有说明，以下简称和术语具有如下含义： 东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现 本预案摘要 指 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现 预案/本预案 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现 重组报告书 指 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 东方创业/ 公司/本公 指 东方国际创业股份有限公司 （股票代码：600278.SH） 司/上市公司 公司股票 指 东方创业的A 股股票 （股票代码：600278.SH） 东方国际集团 指 东方国际（集团）有限公司 纺织集团 指 上海纺织（集团）