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國際物流發展趨勢 交通部運輸產業論壇 -看臺灣物流未來發展- 臺灣港務股份有限公司 總經理 李泰興 103年7月18日 目次 一、國際物流趨勢 二、臺灣海運物流市場 三、港口與物流 四、臺灣港口物流的機會 五、結論 * (一)國際物流 將分散在全球各地的貨物、資訊、財務及作業程序四項營運機能，無落差的串聯起來，使其相互運作、流通順暢。 * 「速度」創造商機 是致勝關鍵 一、國際物流趨勢 (二)世界銀行國際物流績效指標(LPI) 103年World Bank公布之LPI（Logistics Performance Index, LPI）指數，臺灣排名第19名，在亞洲地區國家中，僅次於新加坡、香港及日本，優於南韓及中國大陸。 * 臺灣物流業具有國際競爭力 總排名 新加坡 1 香港 2 日本 8 臺灣 19 南韓 21 中國大陸 26 一、國際物流趨勢 (三)全球及臺灣貿易趨勢 * 近年我國進出口成長動能趨緩。 資料來源：交通部統計處 81-91年 91-101年 全球及臺灣貿易值平均年增率 一、國際物流趨勢 (一)臺灣海運現況分析 運量：101年3.15億噸較91年2.45億噸成長28.6% 每噸運費：101年每噸運費815元較91年676元成長20.6%。 海運運量成長平順，運費率起伏不定，海運運輸經營環境雖趨於嚴峻，臺灣仍具有競爭力。 * 二、臺灣海運物流市場 資料來源：交通部統計處 (二)臺灣海運物流市場規模-I 海運進出口貨物運量及運費資料表 運量 (百萬噸) 運費 (億元) 貿易值 (兆元) 貨品單價 (元/公斤) 運費率 (元/噸) 91年 245.1 1,656.1 4.8 20 676 101年 315.0 2,567.9 10.5 33 815 增減率(%) 28.6 55.1 118.2 69.7 20.6 * 資料來源：交通部統計處 海運貿易值(+118.2%)及貨品單價(+69.7%)成長幅度大。 高價值及高科技產品對海運運輸需求增加。 二、臺灣海運物流市場 (二)臺灣海運物流市場規模-II 海運一般貨與貨櫃貨之運量、運費及貿易值資料表 貨櫃貨運量(+30.5%)成長大於一般貨運量(28.1%)，運費漲幅(13.0%：106.6%)卻較低。 貨櫃運輸面臨相當大的挑戰！ 一般 貨櫃 運量 (百萬噸) 運費 (億元) 貿易值 (兆元) 運量 (百萬噸) 運費 (億元) 貿易值 (兆元) 91年 197.1 744.2 1.1 47.9 911.9 3.7 101年 252.5 1537.8 3.9 62.5 1030.1 6.6 增減率(%) 28.1 106.6 250.1 30.5 13.0 78.4 * 資料來源：交通部統計處 二、臺灣海運物流市場 (三)海運貨櫃貨之物流市場概況 * 101年 101年較91年增加率 運量 (萬噸) 運費 (億元) 貿易值 (億元) 運費率 (元/噸) 運量 (%) 運費 (%) 貿易值 (%) 運費率 (%) 中國大陸 1,358.6 111.3 18,548.4 819.5 110.0 61.9 447.6 -22.9 香港 189.0 17.0 3,041.6 900.6 -76.9 -85.7 -55.3 -37.9 日本 458.3 51.7 8,194.7 1,127.3 1.5 -22.4 42.4 -23.5 南韓 186.5 17.0 1,946.1 910.1 41.0 4.8 103.6 -25.6 越南 369.0 28.1 2,139.5 761.1 121.8 28.0 168.8 -42.3 泰國 251.8 21.2 1,790.0 843.0 36.7 9.7 99.6 -19.8 印尼 190.0 18.8 1,415.1 991.0 26.9 14.6 109.6 -9.7 臺灣至亞洲各港之運量與運費比較 資料來源：交通部統計處 臺灣海運貨櫃貨至大陸、南韓及東南亞地區之運量雖成長，但價格卻面臨競爭！ 二、臺灣海運物流市場 (四)臺灣物流市場潛力 亞洲國家物流成本占GDP比率，除中國大陸外，物流成本占GDP比率多已降至10%以下。 企業為提升物流效率並降低流通成本，不斷進行流程改造。 101年我國物流成本約1.3兆元，包括委外物流規模約8,000億元以及內部物流規模約5,000億元。 * 中國大陸 18.0 日本 8.5 臺灣 9.0 香港 8.5 新加坡 8.5 101年亞洲國家物流成本占GDP比率(單位：%) 資料來源：AA(Armstrong Associates) Inc 顯示我國物流市場仍有一定規模。 二、臺灣海運物流市場 運輸是衍生性需求，港口是運輸物流鏈的一環，為因應企業營運模式的發展，港口角色已由過去純粹運輸角