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* 浙江合盛化工有限公司私募商业计划书 2010年8月 BENCHMARK CAPITAL 1 目 录 ? ? ? ? ? ? ? 投资框架 行业分析 公司概况 投资亮点 投资风险 投资团队意见 时间表 BENMARK CAPITAL 2 BENMARK CAPITAL 3 投资框架 投资价格：公司境外股东拟向战略投资者转让目标公司25%股份。战略投资者须 为外资风险投资机构， Pre-money相当于投后12个月预计净利润的10-12倍；2011 年预期净利润5亿元。 利润保证：公司承诺投后12个月预计净利润（视投资时间而定，约3.5-5亿元）。 如果业绩未达到承诺目标，则由实际控制人按照既定的市盈率估值倍数作相应补 偿调整股权； 回购条款：二年内公司若不能上市或者承诺利润低于承诺数20%，原股东承诺回 购，回购价格为保证投资人年回报10% Pre-IPO投资 公司拟在国内主板上市 已确定中信证券为保荐机构 IPO时公司市值: 退出时公司市值: 125亿 210 亿 基金投资回报 (ROI): 4- 4.8倍 内部收益率 (IRR): 41.42 %左右 BENMARK CAPITAL 4 假设： a. 公司拟2011年10月份申请 国内A股上市 b. c. d. 2012年底