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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 本公告為一則廣告，並非供股章程，故投資者不應認購或購買本公告所述任何股份，惟按本公司就建議 供股即將刊發之供股章程資料為基準購買者除外。 向香港以外司法權區分發本公告或受法例限制。任何管有本公告之人士應瞭解及遵守任何有關限制。未 能遵守此等限制可能構成觸犯任何該等司法權區之證券法例。 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號（股份代號 ：：230 ）） （（股份代號股份代號 ：： ）） 按每持有兩股現有股份獲發一股供股股份之基準按每持有兩股現有股份獲發一股供股股份之基準 按每持有兩股現有股份獲發一股供股股份之基準按每持有兩股現有股份獲發一股供股股份之基準 進行供股進行供股 進行供股進行供股 及恢復買賣及恢復買賣 及恢復買賣及恢復買賣 包銷商 June Glory International Limited 本公司之財務顧問 德意志銀行香港分行德意志銀行香港分行 德意志銀行香港分行德意志銀行香港分行 供股供股 供股供股 本公司建議以供股方式按每股供股股份 0.94 港元之價格 ，發行556,915,891 股供股股 份，以集資不少於約 523,500,938 港元 。 本公司將按合資格股東於記錄日期每持有兩股現有股份暫定配發一股未繳股款供股股 份。供股不會供不合資格股東參與 。 - 1 - 建議將予暫定配發之 556,915,891 股未繳股款供股股份相當於 ：(a)本公司現有約 50.00% 已發行股本 ；及(b)本公司經發行供股股份所擴大之約 33.33%經擴大已發行股 本。 於本公告日期 ，本公司之直接控股股東兼中國五礦間接全資附屬公司 June Glory 為 756,585,852 股股份之實益擁有人 ，相當於本公司約67.93% 已發行股本 。根據不可撤 回承諾 ，June Glory 已（其中包括）向本公司不可撤回地承諾 ，該等現時由其實益擁 有之股份 ，於記錄日期營業時間結束時將仍然由其實益擁有，及其將承購378,292,926 股供股股份 ，相當於其在供股項下全數新股份配額。根據日期為二零零九年五月十八 日之包銷協議 ，June Glory 有條件同意全數包銷所有供股股份 ，惟其已根據不可撤回 承諾同意承購之股份除外 。 董事會知悉 ，倘除June Glory 以外 ，合資格股東並無承購任何供股股份，則公眾人士 將持有不足 25%之已發行股份 。根據不可撤回承諾及包銷協議，June Glory 向本公司 承諾 ，倘因 June Glory 承購任何供股股份導致本公司於緊隨供股後未能達致上市規則 第 8.08 條項下 25%公眾持股量之規定 ，其將採取適當措施，包括出售其於本公司之權 益，盡快將本公司之公眾持股量恢復至最少