私募融资财务顾问协...docVIP

私募融资财务顾问协议 协议号：高能顾字[2008]第 号 文件号： 甲方： 地址： 乙方：高能天汇创业投资有限公司 地址：北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦1007室 甲乙双方经过平等友好协商，就甲方聘请乙方担任甲方的私募融资财务顾问事宜，一致达成如下协议： 一、服务范围 在甲方私募融资过程中，甲方同意乙方组织相关资源和机构为甲方提供的财务顾问服务范围如下： 1、对甲方进行尽职调查。 2、根据甲方企业情况对项目进行重新定位并进行论证。 3、协助公司编制商业计划书、盈利预测和管理层分析。 4、为甲方设计私募方案并编制私募融资计划书（包括融资定价、融资方式、资金用途安排等）。 向潜在的投资人披露融资信息。 为甲方寻找、选择、确定合格的投资者，并取得甲方的确认。 协助甲方完成投资意向书的条款分析，并与投资人签订《投资意向书》。 协助甲方完成投资人的尽职调查工作。 协助甲方通过投资者对公司财务状况、盈利预测的复核或审计工作。 10、协助甲方与投资者进行商业谈判，保障公司老股东的利益。 11、协助甲方和第三方机构完成最终的《投资协议条款》分析、签署最终的投资协议，相关的资金操作安排。 乙方可对甲方直接投资。 二、双方的义务 （一）甲方的义务 甲方应根据乙方的要求，及时和完整地向乙方提供公司有关情况和资料，并且保证该资料的真实性、完整性和合法性。 私募融资过程中，甲方应密切与乙方