海翔药业公司债新新券上市公告书.pdf

股票代码：002099 股票简称：海翔药业 公告编号：2012-053 浙江海翔药业股份有限公司2012年公司债券 上市公告书 证券简称：12海翔债 证券代码：112125 上市时间：2012年11月27日 上市地点：深圳证券交易所 主承销商、上市推荐机构：西南证券股份有限公司 二〇一二年十一月 1 第一节 绪 言 重要提示 发行人董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所对本期公司债券上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期 债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。 发行人本期债券债项评级为AA级；截至2012年9月30 日，发行人合并口径资产 负债率为56.70%，母公司口径资产负债率为50.29% ；债券上市前，发行人最近一期 末未经审计的净资产为788,021,109.13元（截至2012年9月30 日合并报表中所有者权 益合计数）；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为7,366.48 万元（2009年、2010年及2011年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）， 不少于本期债券一年利息的1.5倍。 2 第二节 发行人简介 一、发行人法定名称 中文名称： 浙江海翔药业股份有限公司 英文名称： ZHEJIANG HISOAR PHARMACEUTICAL CO ., LTD. 二、发行人注册地址及办公地址 注册地址： 浙江省台州市椒江区外沙支路100 号 办公地址： 浙江省台州市椒江区外沙支路100 号 三、发行人注册资本 注册资本： 324,490,000.00 元 四、发行人法定代表人 法定代表人： 罗煜竑 五、发行人基本情况 （一）经营范围 许可经营项目：兽药（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》，有效期至 2015 年9 月9 日）的生产，原料药的生产（详见《中华人民共和国药品生产许可证》， 有效期至2015 年12 月22 日）。一般经营项目：化工原料及产品的生产，经营进出 口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。 （二）发行人的设立、上市及股本演变 1、发行人的设立情况 2004 年3 月29 日，经浙江省人民政府企业上市工作领导小组“浙上市（2004 ） 16 号” 《关于同意变更设立浙江海翔医药化工股份有限公司的批复》的批准，浙江 台州海翔医药化工有限公司整体变更设立浙江海翔医药化工股份有限公司，公司于 2004 年5 月13 日取得浙江省工商行政管理局颁发的营业执照。2004 年6 月24 日， 公司更名为浙江海翔药业股份有限公司。 3 2 、2006 年首次公开发行并上市 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]141 号文核准，公司于2006 年12 月11 日，公开发行人民币普通股(A 股)股票2,700 万股，每股发行价格为11.56 元， 募集资金净额为29,320.18 万元，发行后股本总额为 10,700 万股。经深圳证券交易 所同意，新股于2006 年12 月26 日上市交易。 3、2007 年资金公积金转增股本 2007 年5 月18 日，公司2006 年度股东大会审议通过《2006 年度利润分配方案》: 以公司2006 年12 月31 日的总股本10,700 万股