西安蓝晓科技新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司.PDFVIP

证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2019-048 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“蓝晓科技”、“发行人”或“公 司”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（主承销商）” 或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行 管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144 号] ）、《深 圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年12 月修订）》（以下简称 “ 《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务 办理指南（2018 年12 月修订）》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券 （以下简称“可转债”或“蓝晓转债”）。 本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019 年6 月10 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中 国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证 券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。 请投资者认真阅读本公告。 一、投资者重点关注问题 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如 下： 1、本次发行原股东优先配售日与网上申购日同为2019 年6 月11 日（T 日）。 原股东在参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数 1 量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者在参与网上申购时无需缴付申购资 金。 本次发行前公司的控股股东实际控制人寇晓康先生和高月静女士合计约持 有公司38.20%股份，寇晓康先生和高月静女士承诺认购金额约为 12,988 万元， 约占本次可转债发行总量的38.20% 。 2、机构投资者参与网下申购需在2019 年6 月10 日（T-1 日）15:00 前，登 录招商证券可转债发行系统（/webissue ），提交《西 安蓝晓科技新材料股份有限公司可转换公司债券网下申购表》（以下简称“网下 申购表”）EXCEL 电子版及盖章版扫描件和其他申购资料，以其他方式传送、 送达，主承销商有权确认对应申购无效。机构投资者参与网下申购需在2019 年 6 月10 日（T-1 日）17:00 前（指资金到账时间）按时足额缴纳申购保证金，申 购保证金数量为每一网下申购账户（或每个产品）50 万元，申购保证金未按时 到账或未足额到账的认购对象提交的网下申购表为无效申购。 提醒机构投资者注意《网下申购表》EXCEL 电子版文件内容与《网下申购 表》盖章版扫描件内容必须完全一致，如果信息不一致或未按照要求提供全套 文件，保荐机构（主承销商）有权确认其申购无效，缴纳的申购保证金将在2019 年6 月17 日（T+4 日）退还投资者。 3、机构投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确 定申购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或 资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达 申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购。 机构投资者每个产品参与本次网下申购只能使用一个证券账户。 机构投资者自有资金参与本次网下申购只能使用一个证券账户。 证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同 的多个证券账户参与本次网下申购的，仅以第一笔申购为有效申购，其余申购 无效，无效申购对应的保证金将原路退还。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资 料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者 进行统计。