银团贷款新主要合同条款简介.ppt

文库专用 银团贷款有关合同条款简介 /Article/UploadFiles 贷款文件起草过程的主要步骤 牵头贷款银行要求律师行按照贷款条件清单（term sheet）准备贷款文件初稿； 律师行将初稿递交牵头行征求意见。在征求意见的基础上，提出第二稿。在有联合牵头行的情况下，将第二稿送联合牵头行征求意见并修改的基础上，将修改后的贷款文件送借款人。如果只有一个牵头行，则直接将第二稿送借款人。 借款人、贷款人和双方各自的律师对贷款文件进行面对面或电话谈判。通过谈判，双方除了不重要的少量问题外，基本都达成了一致。 贷款文件起草过程的主要步骤(续) 在贷款文件向银团成员银行发出之前，牵头行要和借款人达成最终一致，这样牵头行可以向成员银行确认，贷款文件已经牵头行和借款人协商确定，成员银行的修改意见除了涉及重大问题外，一般不予采纳。 对于提出重大问题的成员银行，可以与牵头行进行谈判。对于成员行和牵头行谈判导致的变化，应该与借款人进行谈判，寻求解决的办法。这样可能需要双方让步。 贷款文件起草过程的主要步骤(续) 上述过程是一个理想的情况，实际过程可能需要更多的步骤和更多遍的合同修改。尤其当借款人首次使用银团贷款的情况下。 有些借款人虽然是银团贷款的老客户，发生新贷款时可以参照以前的贷款合同，以尽可能减少谈判的内容。但一定要了解市场情况和借款人的信用等级是否发生了变化，贷款文件要反