榆林煤炭产业发展情况分析报告.docVIP

榆林煤炭产业发展情况分析报告 我们对榆林一季度煤炭产业发展情况进行了专题调研，与榆林市政府、相关部门以及9户不同类型煤炭企业共同进行了煤炭市场研判，运营态势和企业生产成本、价格构成等个案分析。现将情况报告如下： ??? 一、?? 一季度煤炭产运销分析 ??? 今年一季度，榆林煤炭产业运营中生产、运输、销售、库存、价格、企业生产和投资等8项主要指标，分别都低于去年同期（见附表一）。 ??? 榆林煤炭销售和流向大体为：省内占38.5%，省外占61.5。销售到全国20个省，其中，京津唐占24%、山西占16%、河北占13%、河南占3.5%、山东占2.3%、湖北占0.9%，还有一些占比较小的省份。流向省外的主要用途是动力煤、化工原料、载能工业煤和电力煤等，具体销售流向（见附表二）。 ??? 煤炭产业下滑主要原因有四方面： ??? 一是全国性产能过剩，全国煤炭市场需求在32亿吨左右，国内总产能超过41亿吨，进口煤2亿吨。产能过剩导致煤价大幅下降。 ??? 二是榆林煤炭企业大部分没有建立营销体系，没有掌握终端销售市场，处于“以销定产”、“以运定产”状态，应对市场变化乏力。 ??? 三是煤炭就地转化率仅占销售总量的16.5%，与到2017年达到50%的就地转化目标还有很大差距。榆林市煤炭92%-93%的税收来源于初级产品，缺乏抵御市场风险的能力。 ??? 四是电价高于周边省份的0.09元/度，使电解铝、金属镁、电石等载能产业失去优势，影响了企业生产积极性。 ??? 二、案例分析 ??? 我们对煤炭企业生产、运输、销售进行了调查，并查看了相关收费票据，分析认为：煤炭生产企业还有较好利润。煤炭价格回落，只是暴利时期结束，价格理性回归。运输、销售企业由于成品油涨价和劳动力成本提高，运输企业已处在利润盈亏线。由于煤炭由卖方市场转入买方市场和煤炭价格回落，煤炭企业出现恶性竞争，竞相压价，已经有新一轮煤、电价格博弈迹象。 ??? 案例一：煤炭生产成本构成分析 ??? 以榆林能源集团一下属煤矿企业为例，该煤矿主要生产热量在6000大卡左右的优质煤，成本和利润构成在陕北有代表性。煤矿商品煤价格主要由煤矿制造成本、税务成本（2012年，吨煤国税为63.2元、地税为20.1元）、煤矿期间各项费用、上站销售费用等部分构成。今年一季度，煤矿（坑口销售）完全成本为180.06元/吨，净利润额为70.08元/吨。上站销售费用为70.38元/吨，上站销售完全成本307.69元/吨，净利润额为42.94元/吨（见附表三）。统计数字表明，煤炭直接成本在合理空间，完全成本中税费占比较高。 ??? 案例二：运输成本构成分析 ??? 我省煤炭运输主要由公路、铁路两大部分构成。一季度榆林煤炭总运量为6849万吨，其中，神华自备铁路运输2060万吨，包西线及其它铁路运输1371万吨。公路运输3418万吨。据榆林市统计局数据，2012年，地方铁路吨煤运价每公里0.22元，国铁0.13元；公路运价为每吨公里0.45元。 ??? 从陕西煤化集团情况看，陕北地区的吨煤运输成本平均为125.63元，公路平均为43.39元。陕煤化集团重点发运站运费成本：曹妃甸站吨煤平均161.23元，河南沁河北站163.24元，湖北王树岗站220.25元。3月末，神木站西发河南沁河北站到站结算价573.16元（含税）。 ??? 煤炭完全成本运输占比较高，侵蚀了煤矿利润，也不同程度导致煤矿企业坐商卖原煤，不愿意向销售等下游产业延伸。 ??? 案例三：不同煤矿对地方贡献比例分析 ??? 陕北煤炭企业在所有制结构上，主要由中央企业、地方企业和以民营资本为主的股份制企业三大块构成。在煤炭暴利时期，企业不算税费小账，煤价大幅回落后，税费不均等已经影响到地方和民营企业生产、投资的积极性（见附表四）。 ??? 案例四：电煤与电价构成分析 ??? 电价主要由煤炭价格和电厂运行效率两大要素构成。我省在陕北的供电高于周边省份0.09元/度，主要原因是我省电厂上网电价偏高。目前，陕西电网标杆上网电价执行0.3794元/千瓦时，而周边宁夏电网标杆上网电价执行0.2886元/千瓦时；甘肃电网标杆上网电价执行0.3343元/千瓦时。电厂的成本主要在煤，但发电小时是关键指标，只有从根本上解决电厂燃煤价格和发电小时问题，才能降低电厂上网价格、电网趸售价格。据省地电公司提供的资料，榆林是一个独立电价区，榆林电网大工业电价较陕西电网低0.0462元/千瓦时，但仍然高于周边省份。 ??? 三、?? 榆林煤炭的品质及分类 ??? 榆林煤质是全国最好的，属于特低灰、特低硫、特低磷和中高发热量的“三低一高”优质动力煤、优质低温干馏、工业气化和化工用煤，发热量多在5000大卡以上。 ??? 按照煤层赋存的地质时代划分，有侏罗纪煤资源、石炭-二叠纪煤资源和三