营业部活动营销培训课件.pptx

营业部活动营销;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;3.1.1客户邀约之名单筛选【一】（活动举办前每日整理） 银行方（工作主导）：通过PBMS系统，查看所有与本行、本网点相关的营销活动和名单，筛选客户顺序为对理财经理相对熟悉，前期接受过银行方提供的理财相关服务，对其工作及家庭有一定了解的客户率先邀约。系统中相对陌生客户后一步邀约。 泰康人寿（辅助工作）：泰康客户经理全天候协助银行方理财经理进行大数据名单筛选，节约银行方项目工作人员工作时间，通过表格工具协助银行方整理客户名单，提高工作效率和邀约面积。;3.1.1客户邀约之名单筛选【二】 目标客户画像： （一）年龄30（含）-50周岁（含）。 （二）个人存款余额5万（含）-100万（含），且星级在四星级及以上。 （三）信用卡授信额度在1万（含）以上，且最近6??月消费额 （含线上支付和线下POS刷卡消费，剔除买房、买车等大额消费）600元（含）以上。 ;32;每天完成客户资料工具表P30填写;34;两次短信 一次电约 一次面谈 一次回访;;第一步：首次短信;第二步：首次电约 (泰康人员主导工作，银行伙伴辅助即可);邀约逻辑：;邀约逻辑：;第三步：送邀请函 (泰康人员主导工作，银行伙伴辅助即可);对P30名单客户发送约访短信，回复者记入A20名单，未回复者电话约访确认A20名单; 递送人员：**先生(女士)，您好！金猴送福感恩巨献， XX银行携手泰康人寿，为创建卓越客户体验，特开展以“幸福人生 XX相伴”客户XX服务季为主题的客户服务活动，客户均有机会免费XXX，在现场更有机会获得价值12800元的客户绿通健康所有到场服务项目； 本次我们XX行联合泰康，为重点客户推出，我们XX行一接到行里面的活动通知，立马就想到了您，名额有限，机会难得。这是《客户邀请函》和客户服务介绍，（可以和客户一起通过活动资料认识客户所需服务，吸引客户参加会议），X月X日，X时，在XX，召开现场XX活动，您一定要去哦！;到会确认：;第四步：电话回访（泰康项目组内勤）——回访逻辑;回访逻辑：;客户：（一般都会回复有；如回复无，理财经理再次邀约） 回访人员：嗯，好的，我会通知XX经理今天把邀请函给您送过去，届时请您务必带上邀请卡、身份证及银行卡和XX经理一起到现场参与检测，感谢您对XX银行和泰康人寿的支持。 客户：为什么要我带银行卡呢？ 回访人员：由于本次活动是针对我行老客户推出，银行卡作为身份识别的象征，请您务必携带，我们将核对您的身份用以获得活动名额。;内勤：好的，X先生/女士，温馨提醒您现场检测将于X月x号星期XX点，在XX举行，届时请您务必带上邀请卡、身份证及银行卡提前30分钟到**地点参加客户XX服务活动，为保证活动的准时参与，请注意今晚不要饮酒，尽量早睡，保持愉快轻松的心情来参与活动。 打扰了，祝您幸福安康，一生泰康，再见！; 短信模板：;50;现场参会客户资料表; 活动现场前40分钟到达指定地点，准备贵宾客户接待与暖场沟通，沟通要点围绕着健康服务活动介绍，沟通话术如下： 此次绿通服务是我行联合泰康人寿整合优势医疗检测资源，网罗全国顶级医院，顶级专家，为您的健康开启无障碍绿色通道。 在这方面，泰康人寿专业的客户健康服务在行业内是非常领先的。;3.3.2活动现场之现场配合和成交 (泰康客户经理主导，银行伙伴辅助即可);3.3.3活动现场???现场流程（一）;现场促成话术 XX活动由泰康人寿工作人员活动展示，客户按照到场时间按序参与，在过程XX行伙伴与客户进行互动沟通，泰康理财经理协助配合，沟通逻辑示例如下： 刚才专家的讲解您听明白了吗？！现如今，受空气环境质量、食品安全及工作、生活精神压力等等影响，人罹患癌症的概率越来越高！一方面，我们要尽可能的注意出行、饮食健康，调整自身心态；另一方面，更要在理财过程中，合理进行家庭财务健康的管理，为自己再加固一道经济保护伞！ ;56;57;银行方（辅助工作）：通知客户活动反馈已生成，确认客户送达活动结果的方式和地点。 泰康人寿（主导工作）：对于签单客户，泰康方提供上门递送活动资料。对于邀约到网点领取活动结果的客户，泰康方将派专业人员对客户进行一对一活动报告解读，并通过沟通了解客户保障需求，通过保障规划专属定制，为客户提供健康保障计划。;59; ;回顾活动营销运作，银行伙伴需做的关键点仅仅为： 1.进入系统整理有效目标客户名单,或提供符合标准的目标客户名单。 2.对部分重点客户进行电话邀约并协助泰康项目组人员递送活动邀约函 3.活动现场协助促成客