续期自动化手册.doc

PAGE 3 续期过程管理系统 用户操作手册 二O一一年一月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 前言 4 系统主要模块功能概述 5 一、客户管理 5 二、保单管理 5 三、续收过程管理 5 四、指标统计 6 五、资料文档 6 六、用户资料维护 6 七、日志管理 6 系统操作说明 7 第一章 系统的进入、登录、注销及退出 7 1、系统的进入 7 2、登录 7 3、注销 13 第二章 客户管理 14 1、我的续期客户 14 2、销售管理 24 3、业务员管理 26 4、客户直接查询 31 5、个险客户信息 32 6、客户分类管理 32 7、预分单客户查询 34 第三章 保单管理 35 1、保单综合管理 35 2、失效保单复效管理 37 3、垫缴恢复管理 39 4、保单直接查询 39 5、未收保单管理 39 第四章 续收过程管理 41 1、行事历提醒 41 2.日程表 48 3、每日操作 55 4、未缴催收清单 60 5、已缴催收清单 61 6、未缴督缴清单 63 7、已缴督缴清单 64 8、转账查询 65 9、未续保清单 66 10、已续保清单 68 11、应缴变化查询 69 12、室主任辅导 69 13、室主任审核 70 14、给付明细清单 72 第五章 指标统计 73 1、催收事件统计 73 2、专员指标统计 73 3、督缴人员指标统计 75 4、数据治理统计 76 5、未收原因统计 77 6、应缴分布统计 77 7、催收进度统计 78 8、新保明细查询 78 第六章 用户资料维护 80 1、用户密码管理 80 第七章 资料文档 81 1、百宝箱 81 第八章 日志管理 82 1、活动日志管理 82 2、周志录入 85 3、日志统计 87 4、晨会 87 前言 2010年，以续期业务新模式的推广为契机，总公司保费部着力改造各分公司现有业务流程，建立催收和督缴相结合的业务体系，以实现全司续期资源的合理利用。在此背景下，综合管理系统将整合已有系统资源和数据信息，建立集约化的客户信息、专员信息、讲师信息和保费部内勤信息管理平台，为一线队伍提供客户关系管理和展业过程管理工具，为讲师队伍提供教材知识库和培训计划管理工具，为督导管理人员提供全面细致的过程分析和监控预警工具。以信息化的系统为工具，不断地提高续期业务的管理水平和公司业务的核心价值。 续期过程管理系统（以下简称“本系统”）作为续期综合管理系统的一部分，本系统为专员管理名下客户资源（信息）的综合平台，用于记录专员的续期收费过程和客户行为信息。通过该系统，向专员提供充分的客户信息，让专员掌握客户和保单细节及动态，合理规划和开展续收、服务、销售工作，提高作业方法的合理性和资源配置效率，提高专员服务客户的目的性和工作效率。 为帮助各级续期管理人员掌握并熟练使用本系统，提升管理的效率和水平，特制定本系统使用手册。 由于本手册编写时间所限，如有不尽完善之处，望予谅解。 系统主要模块功能概述 一、客户管理 我的续期客户：模块信息展现分为客户信息和保单信息两个层级。专员按照一定的条件先检索到客户，进入客户层级；客户层级显示客户详细信息及相应的保单条目；点击具体保单条目后可以查询保单资料明细。还可对客户资料（地址、电话）进行维护，并可记录专员个性化的分析观点； 销售管理 ：专员可以建立和管理其下的客户档案信息（专员自己建立的客户，与专员分单的已有客户资料不关联） 业务员管理 ：可查看专员负责保单的业务员信息及其客户信息、保单信息，并可进行个性化业务员分析管理。 客户直接查询：通过身份证号直接查询某客户的信息，可查看客户详细信息。 个险客户信息：可查看个险客户信息。 客户分类管理：对客户信息进行分类别管理。 预分单客户查询：查询预分单后客户服务专员对应的客户。 二、保单管理 保单综合管理：可供专员查询负责的保单信息； 失效保单复效管理：可供专员查询失效保单，进行复效进度管理； 保单直接查询：直接通过保单号查询专员负责的某张保单信息； 未收保单管理：查询专员负责保单中的未收保单，录入自己保单的未收原因，室主任可以进行未收