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营业部优质客户联谊会策划方案 优质客户联谊会是银行和客户互动交流的最好平台，随着工行全面升级理财金账户服务品质，全新推出专属的理财通道、由国际金融理财规划师（AFP）领衔的专家理财团队、以及多项专供理财产品，为客户倾心打造财富新领地，助客户畅享财富自由。它对全面提升我行个我金融业务核心竞争力、增强优质客户忠诚度和扩大品牌知名度起着不可替代的作用。 一、活动目的 1、结合我行理财金账户服务全面升级，进一步树立起品牌形象； 2、联系今年基金财富效应的显现，引导优质客户做好投资规划； 3、通过演示理财策划案例，灌输正确的理财理念。 二、主题 “理财金账户”引导财富管理新时代 三、主办单位 四、活动时间 五、活动地点 三楼国际会议厅（暂定） 六、活动规模 60—80人 说明：综合考虑到活动的整体效果、费用支出、到会人员数量、现场气氛营造等因素，60—80人规模较为理想。 七、与会人员 部领导 省分行个人金融业务部领导 资产在500万元以上或贡献度排名前列的优质客户 为出席联谊会优质客户配备的客户经理 营业部个人金融业务部工作人员 八、活动内容 领导致词 理财金账户服务全面升级介绍 投资讲座 理财规划案例演示 现场赠礼和抽奖活动 现场客户提问及解答 九、活动流程 时 间 相 关 内 容 PM13：30 工作人员到位，包括主持人，礼仪人员，各参与单位的相关人员等。 PM14：00 活动现场接待来人，来宾登记。并发放抽奖礼券。 一来人，现场就开始播放背景音乐，烘托气氛。 PM14：30 正式开始，由主持人开场白及介绍来宾和活动的有关事宜。 PM14：35 领导致辞 PM14：50 理财金账户服务全面升级介绍 PM15：10 抽取来宾三等奖5名，并颁奖。（播放背景音乐） PM15：20 投资讲座 PM15：40 抽取来宾二等奖3名，并颁奖。（播放背景音乐） PM15：50 理财规划案例演示 PM16：20 抽取来宾一等奖1名，并颁奖。（播放背景音乐） PM16：40 现场客户问题的解答。（暂定20分钟，可视具体情况而定） PM17：00 会议结束。（背景音乐） 十、活动气氛的营造 横幅：活动地点悬挂横幅，引起关注。 宣传资料：活动地点签到处摆放我行宣传折页。 邀请函：以营业部个人金融业务部的名义发函邀请优质客户。 十一、活动所需物品及经费预算 1.布置物品： 品 名 数 量 用 途 邀 请 函 若干份 发函预邀优质客户，由客户经理专程送达 横 幅 1条 用于会场，上面写明会议名称。 宣传资料 若干份 用于会场签到处。 盆 花 50盆 围绕主席台，点缀现场。 手 提 袋 若干 用于宣传“个人理财金账户”。 抽 奖 券 60-80张 供抽奖用 抽 奖 箱 1个 抽奖用 胸 花 若干 嘉宾戴 礼 仪 服 8套 礼仪小姐现场穿。 2.奖品及礼品发放： ◆来宾三等奖5名，各500元；来宾二等奖3名，各800元；来宾一等奖1名，1000元。 ◆纪念币套装100个，赠送来场嘉宾。 3.经费预算： 品 名 预算（元） 品 名 预算（元） 会场租用 横　　幅 宣传资料 盆　　花 奖　品 纪念币 盆 花 礼仪小姐8人 瓜果等 其　　他 合计： 约　元 十二、活动注意事项 抽奖活动奖品用大体积的商品显价值，纪念品最好是用物超所值有品位的。 可考虑邀请部分媒体单位。 一定要注意现场气氛的调控，不能有冷场的时候。 整体方案灵活掌控。预算根据当地实际情况进行。 营业部个人金融业务处牵头组织实施，各支行个人金融业务科负责贵宾客户的确定与邀请工作。