国机汽车股份有限公司关于16国汽02公司债券回售的.PDFVIP

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2019-43 号 债券代码：136536 债券简称：16 国汽02 国机汽车股份有限公司 关于 “16 国汽02 ”公司债券回售的 第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、回售代码：100925 2 、回售简称：国汽回售 3、回售价格：100 元/张 4 、回售申报期：2019 年6 月24 日至2019 年6 月26 日（交易日） 5、回售资金发放日：2019 年7 月12 日 6、债券利率是否调整：债券存续期后2 年票面利率调整为3.90% 特别提示： 1、根据国机汽车股份有限公司（以下简称：“发行人”、“公司”）披露的《国 机汽车股份有限公司公开发行2016 年公司债券（第二期）募集说明书（面向合 格投资者）》（以下简称“募集说明书”），发行人有权决定在国机汽车股份有限公 司公开发行2016 年公司债券（第二期）（债券简称：16 国汽02 ，债券代码：136536， 以下简称“本期债券”）存续期的第3 年末上调本期债券后2 年的票面利率，本 期债券票面利率为3.35%，在债券存续期前3 年保持不变；在本期债券存续期的 1 第3 年末，根据当前的市场环境，发行人选择上调票面利率，即在后2 个计息年 度（2019 年7 月12 日至2021 年7 月11 日），票面利率调整为3.90% 。 2 、根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，本公司发出关于是否 上调“16 国汽02 ”债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期 债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公 司，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。本期债券第3 个计息年度付 息日（2019 年7 月12 日）即为回售支付日。 3、“16 国汽02 ”债券持有人可按照本公告规定，在回售申报期（2019 年6 月24 日至2019 年6 月26 日）对其所持有的全部或部分“16 国汽02 ”债券进行 回售申报登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值 总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为继续持有本期债券并放弃 回售选择权。 4 、本次回售等同于“16 国汽02 ”债券持有人于本期债券第3 个计息年度付 息日（2019 年7 月12 日），以100 元/张的价格卖出“16 国汽02 ”债券，请“16 国汽02 ”债券持有人慎重判断本次回售的风险。 5、本公告仅对 “16 国汽02 ”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明， 不构成对申报回售的建议，“16 国汽02 ”债券持有人欲了解本次债券回售的详细 信息，请通过上海证券交易所网站（http ：// ）查阅相关文件。 6、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“16 国汽 02 ”债券 持有人支付本金及当期利息之日，即“16 国汽02 ”债券第3 个计息年度付息日 （2019 年7 月12 日）。 为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、“16 国汽02 ”基本情况 1、债券名称：国机汽车股份有限公司公开发行2016 年公司债券（第二期） 2 、债券简称及代码：简称“16 国汽02 ”，代码“136536 ” 3、发行人：国机汽车股份有限公司 2 4 、发行总额和期限：人民币10 亿元，本期债券期限为5 年期，附第3 年末 发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 5 、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会 “证监许可 [2015]2717 号”文件批准发行 6、债券利率：本期债券票面年利率为 3.35% 。本期债券票面利率在存续内 前3 年固定不变，在存续期的第3 年末，公司可选