北新建材集团有限公司关于16北新集公司债券票面利率.PDFVIP

债券代码：136583 债券简称：16 北新集 北新建材集团有限公司 关于“16 北新集”公司债券票面利率调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  调整前适用票面利率：4.00%  调整幅度：25BP  调整后适用票面利率：4.25%  调整后起息日：2019 年7 月29 日 根据《北新建材集团有限公司公开发行2016 年公司债券募集说明书》中关于 发行人调整票面利率选择权的约定，本公司有权决定是否在北新建材集团有限公 司 2016 年公司债 （债券简称：16 北新集，债券代码：136583，以下简称“本期 债券”）存续期的第3 年末调整本期债券后2 年的票面利率。 根据公司实际情况及当前市场环境，本公司决定上调票面利率，本期债券后 2 年的票面利率为4.25% （本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利 息）。 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：北新建材集团有限公司2016年公司债。 1 2 、债券简称及代码：本期债券简称为“16北新集”，代码为136583。 3、发行人：北新建材集团有限公司。 4 、债券品种及发行规模本期债券的期限为5年期，附第3年末发行人调整票 面利率选择权和投资者回售选择权，最终发行规模为7亿元。 5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1535 号。 6、担保情况：本期债券无担保。 7、债券形式：实名制记账式公司债券。 8、债券利率：本期债券的票面利率为4.00% ，在本期债券存续期内前3年固 定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部 分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在存续期后2年固定不 变。 9、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3 年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面 利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本 期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 10、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整 幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本 期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务 规则完成回售支付工作。 11、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度 的公告之日起3个交易日内，本期债券投资者可通过指定的方式进行回售申报。 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交 易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接 受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 2 12、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 13、起息日：本期债券的起息日为2016年7月29 日。 14、付息日：本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的7月29 日。若投 资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的7月29 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不 另计利息。 15、兑付日：本期债券的兑付日期为2021年7月29 日。若投资者行使回售选 择权，则回售部分债券的到期日为2019年7月29 日。如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。 16、上市地点：上海证券交易所。 17、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，发行人的主体信用等 级为AA+ ，本期债券的信用等级为AA+ 。 二、本期债券