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西藏同信证券同心成都-阿坝工业园 集合资产管理计划 二〇一四年十二月 目录 一、西藏同信证券简介 二、集合计划概要 三、集合计划结构 四、借款人简介 五、募集资金用途 六、还款来源 七、保证措施 八、产品特点 一、西藏同信证券股份有限公司 1992年成立 股东为郑州宇通集团、西藏自治区投资有限公司 全国各地拥有38家分支机构。 资产管理总部 2012年5月获批开展证券资产管理业务，同年12月发行“如意稳健1号”，随后发行纯债类产品“如意稳健2号”、融资类产品“无锡雪浪集合计划”、“上海同岳集合计划”、专项投资中小企业私募债的“三航奔腾集合计划”等... 均在同类产品中业绩表现优异、收益曲线稳健。 如意稳健1号，纯债类产品，预期收益率稳定增长 更多产品可查询西藏同信证券官网：/ 二、集合计划概要 西藏同信证券同心成都-阿坝工业园集合资产管理计划概要 产品类型 集合资产管理计划 管理人 西藏同信证券股份有限公司 委托人 自然人、法人或依法成立的其他组织（应为《证券公司客户资产管理业务管理办法》规定的合格的投资者） 认购门槛 100万元起，以10万元为单位递增 预期年化收益率 100万-300万（不含）：10.2% 300万-2000万（不含）：10.6% 2000万及以上：11% 产品规模 不超过2亿元 产品期限 2年 付息方式 每自然季度末月付息一次 投资模式 募集资金投向于万向信托为本项目设立的信托计划《万向信托-成阿实业事务管理类集合资金信托计划》 三、集合计划结构 （一）交易结构图 （二）交易参与方 三、集合计划结构 （一）交易结构图 个人/机构投资人 同心成都-阿坝工业园集合资管计划 管理人-同信证券 万向信托-成阿实业事务管理类集合信托计划（优先级 ） 借款人 成阿实业 万向信托-成阿实业事务管理类集合信托计划（次级） 借款人 成阿实业 认 购 认 购 认 购 贷 款 三、集合计划结构 （二）交易参与方 交易参与方 投资人 个人/机构 集合计划管理人 西藏同信证券股份有限公司 指定的委托贷款机构 万向信托有限责任公司 资金托管/保管/监管银行 中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行 融资人 四川成阿发展实业有限公司 同信证券及万向信托两家金融机构双重审核，民生银行进行第三方资金保管及监管，防范资金风险，监控资金用途。 四、借款人简介 融资人主要财务数据： 资产总额：90.01亿； 负债总额：39.87亿； 所有者权益：50.14亿元； 营业收入：9.31亿； 净利润：2.53亿。 备注：以上数据来源于成阿实业2013年审计报告。 2013年9月，发行企业债（13成阿债 1380272）总规模8亿，期限7年，票面利率7.18%，最新主体评级AA-,债项评级AA,市场估值稳定。 五、募集资金用途 全部募集资金拟用于成都-阿坝工业园区基础设施项目二期安置房工程项目。相关证照及批复如下表所示： 项目名称 总投资 可研批复 环境影响报告书审查批复 土地使用权证 拟使用额度 成都-阿坝工业园区基础设施项目二期安置房工程 18.88亿元 金 堂 发 改 投资[2011]212号 金 环 审 批[2011]115 号；金环审批[2011]116 号；金环审批[2011]117 号 金 堂 国 用（2012）第5791 号；金 堂 国 用（2012）第5792 号；金 堂 国 用（2012）第15069 号；金 堂 国 用（2012）第15070 号 2亿 五、募集资金用途 项目进度—85%： 六、还款来源 第一还款来源：成阿实业自身经营现金流 第二还款来源：安置房项目代建回购款 六、还款来源 第一还款来源：成阿实业自身经营现金流 2013 年融资人的营业收入9.31亿元，净利润2.55亿元，收入和盈利情况良好，显示出融资人稳健的经营能力。随着业务的开展，融资人收入和利润有望逐年提高。 截至2013 年12 月31 日，融资人资产总额为90.01 亿元，净资产为50.14亿元，资产负债率为44.30%，债务资本所占比重较低，财务结构合理稳健，具有较强的偿债能力。 融资人较强的盈利能力和良好的资产状况为本次融资本息偿付奠定了坚实基础。 六、还款来源 第二还款来源：安置房项目代建回购款 成阿实业与金堂县人民政府及阿坝洲人民政府（以下简称“项目发起人”）签订的《成都-阿坝工业园区基础设施项目二期安置房工程项目委托代建（BT）协议书》（以下简称“《BT协议》”） 七、保障措施 6大保障措施 1. 5.21亿国有土地使用权抵押担保，抵押率达44%，抵押物充足！ 2. 3.72亿