Excel于行销金融商品之应用183MB2018-017192519.ppt

Excel於行銷金融商品之應用研習班 主辦：台灣金融研訓院 主講：高應大金融資訊所 姜林杰祐 主題 講者介紹與課程目標 課程簡介 試算表軟體使用介紹 財務計算概論 Excel在財務計算上的應用 創新理財商品分析 全方位理財規劃案例分析 Q/A 講者介紹 學歷 交通大學工業工程與管理學士 交通大學控制工程碩士 交通大學資訊管理博士 現職 高雄應用科技大學金融系系主任暨金融資訊研究所所長 專長 金融資訊系統開發、財務工程、系統模擬、人工智慧 經歷 實踐大學資管系專任 台灣大學財務金融系兼任 交通大學工業工程研究所兼任 交通大學資訊與財務金融系兼任 清華大學計量財金系兼任 寶碁資訊顧問(研發中心) 參與寶來證券MFM、GAA、FOD等專案計畫 … 著作與研究 課程目標 教導財富管理人員如何運用試算環境建構位客戶量身訂製的理財規劃環境 敘述簡單(僅須具備視窗軟體操作能力) 使用既有軟體環境(Excel) 強調自行建構(給魚也要教釣魚的方法 ) 整合分析環境 為何需要量身訂做-現有分析環境的困難 課程簡介 為何資訊能力可以提升理財規劃人員的相對競爭力? 如何以資訊能力提升理財規劃人員的相對競爭力 為何資訊能力可以提升理財規劃人員的競爭力? 財富管理人員如何說服客戶及早投資呢? 「複利的威力」 兩種不同投資模式的現金流量(實做) 假若有兩個客戶(客戶A與客戶B，現