新CRM系统U8 CRM认识和具体操作培训.ppt

新CRM系统（U8+CRM）认识和具体操作培训 目录 U8+CRM系统整体业务流程介绍 U8+CRM系统操作注意事项 U8+CRM系统介绍 U8+CRM系统具体流程展示 U8+CRM系统业务流程介绍 U8+CRM系统业务流程图整体介绍 销售 销售对财务 销售对商务 销售对实施 销售/实施对鉴证 实施对售后 U8+CRM系统介绍 登陆界面 登陆地址： 用户名：姓拼音_名拼音 密码：初始密码（!Qazxsw2） 修改密码 帐套：001天威诚信 系统模块：营销管理+服务管理+营销服务管理 语言：中文简体 时间：自动时间 U8+CRM系统介绍 我的桌面介绍 一、标题栏介绍 logo、桌面、个人信息、营销管理、退出 二、菜单栏介绍 客户、项目立项、订单、实施反馈、账号反馈、项目发布 三、左侧桌面 最近新建、最近查看、日历 四、桌面介绍 待审批、提醒、工作总看板（今日、本周、本月） 桌面设置如何设置？ U8+CRM系统介绍 工具栏介绍 新建：新建新表单 列表查询：所有列表查询 布局：对于自己喜好设置布局 过滤条件：设置查询条件 导出：导出表单 查询：定制查询，高级查询，统计 示例：查询“天威诚信” U8+CRM系统具体流程展示 新建客户 新建人：销售 1、新建：深圳市赚他几个亿电子商务有限公司 注意：法人、注册资本、税号 2、新建：深圳市财务局 “有税号与无税号之分” 具体操作：见演示 U8+CRM系统介绍 新建客户 U8+CRM系统具体流程展示 新建项目立项 1、销售可在客户或项目立项菜单下新建立项。 2、项目名称编写规则：最终用户名称+客户应用系统+建设模式，注意最终用户名称为公司全称。 3、填写完成立项信息后，需选择“保存并查看”后，再点击“提交”按钮。 4、部门领导审批时，需要检查并改正正确的项目名称，命名规则：最终用户名称+客户应用系统+建设模式，注意最终用户名称为公司全称。 5、营销管理专员（高纯琦）在审批时需编辑填写项目编号。 6、立项审批完成后才可新建订单。 具体操作见演示： 例如：深圳市赚他几个亿电子商务有限公司，客户买了一套数字认证系统，建设模式：半托管 U8+CRM系统具体流程展示 新建销售订单 1、销售可审批完成后的项目立项下新建订单。建完之后点击“提交” 例如：深圳市赚他几个亿电子商务有限公司，客户买了一套数字认证系统，建设模式：半托管，见订单：XDD-201808310002，具体销售产品如下： U8+CRM系统具体流程展示 产品货架 U8+CRM系统具体流程展示 新建订单注意事项 加载子件、计算权重 保存并查看订单，点击提交进入审批流程 审批流程：商务（李艳蓉）审批 U8+CRM系统具体流程展示 钉钉填写CTN备案申请流程 钉钉审批，图标 钉钉流程 U8+CRM系统具体流程展示 判断此订单需要走如下哪些流程 1、key:第三方采购申请流程 2、实施：实施启动反馈申请，具体实施人员：李永刚 3、数字证书认证系统：天诚产品，第三方采购申请流程，需申请license，产品出库申请流程 4、数字证书服务：需要开账号，新账号上载反馈申请 第三方 公司自有产品，需运营开通账号 天诚产品，软件，需要采购和申请license 实施人员实施 key,数字认证系统，第三方采购 实施 license申请 数字证书，开账号 U8+CRM系统具体流程展示 新建实施启动反馈和第三方采购申请 实施启动反馈：由销售在销售订单下新建，由实施组长分配具体实施人员。 第三方采购申请：由销售在销售订单下新建，由郭红进行第三方采购。 产品出库申请：由实施人员在实施启动反馈下新建，由天诚进行产品出库。 新账号上载反馈：由实施人员在实施启动反馈下新建，由鉴证服务部和系统运维部进行新账号的开通和增加。 具体操作：见演示，注意审批完成之后需要点击“提交”，进入审批状态 U8+CRM系统具体流程展示 项目发布阶段 实施完成后，由实施人员进行项目发布申请。 此项演示：忽略 U8+CRM系统具体流程展示 增加证书数量反馈；账号变更年限/数量反馈 10个月后，此客户已使用证书量201张，此刻需要更改证书模版为3年期，将原订单剩余99张变更为3年期；另外又在单独买3年期证书100张，单价为270元，此时如何下反馈？ 原订单 1年期 个人证书 300张 单价100元 原订单，1年期，个人证书，201张，单价100元 原订单，3年期，个人证书，33张，单价300元 新订单，3年期，个人证书，100张，单价270元 两个不同订单，千万别混为一谈 U8+CRM系统具体流程展示 增加证书数量反馈；账号变更年限/数量反馈 1、将原订单进行更改，由原来一条“个人证书”订单明细分为两条明细，分别为201张，1年期，单价为100和33张，3年期，单