个人操作型客户关系管理系统OCRM.ppt

标题 短信发送 1、菜单位置： 短信发送 2、功能改动概述： 1、只能发送营销类短信 3、涉及角色： 所有用户。 4、操作说明： 无。 5、规则说明： 前台所有对客户发送短信功能禁止发送业务类短信。 标题 短信发送 1、菜单位置： 短信发送 2、功能改动概述： 1、只能发送营销类短信 3、涉及角色： 所有用户。 4、操作说明： 无。 5、规则说明： 前台所有对客户发送短信功能禁止发送业务类短信。 标题 短信发送 * 个人操作型客户关系管理系统OCRM 姓名：高洁 部门：开发三部 职位：高级软件工程师 工作经历：OCRM项目组 联系方式：电话 邮箱：gaojie@ 讲师简介 目录 全量客户报表 大数据可视化平台 全量客户标签营销 其他功能 标题 全量客户标签营销 – 定义 什么是标签？ 根据对私客户现实世界中的基础信息、客户行为、客户喜好及资产负债等情况，建设一个基于客户全方位信息的个人客户标签体系。 全量客户标签营销 - 标签 标签类型如下： 标题 全量客户标签营销 – 功能大类 从实际业务场景出发，结合OCRM已有综合查询、群组等功能培养出的用户操作习惯，定义标签树、自定义标签、标签查询客户、群组查询、事件标签设定五大功能。 标签树 了解标签 自定义标签 自定义标签管理 标签查询客户 事实标签 自定义标签 借记卡BIN号 加入客群 标签群组 群组管理 推荐产品 发短信 手工打标 全量客户标签营销 - 标签树管理 1、菜单位置： 客户营销-全量客户标签营销-标签树管理 2、功能改动概述： 业务管理人员可通过本功能查看标签类型。后续将实现维护标签区间功能。 3、涉及角色： 业务管理员 4、操作说明： 单击+号，逐层打开左侧标签树。 双击叶子结点，右侧展示标签值定义规则。 在左侧查询框输入标签名称，模糊查询出相应标签。 5、规则说明： 带笔的图标表明该标签为手工打标，其余为系统打标。 全量客户标签营销 - 标签树管理 全量客户标签营销 – 自定义标签 1、菜单位置： 客户营销-全量客户标签营销-自定义标签 2、功能改动概述： 作为标签树的补充完善，用户可通过本功能新增、修改、删除自定义标签。本人使用，不能共享。 3、涉及角色： 所有用户 4、操作说明： 输入标签编码（精准查询），标签名称（模糊查询）筛选自定义标签。 可新增、修改、删除自定义标签。 5、规则说明： 自定义标签编码规则为用户登陆号+序号。 全量客户标签营销 – 自定义标签 全量客户标签营销 –标签查询客户 1、菜单位置： 客户营销-全量客户标签营销-标签查询客户 2、功能改动概述： 可通过系统标签、自定义标签、借记卡BIN码查询客群。查询结果可加入标签群组 3、涉及角色： 客户经理、客户经理主管 4、操作说明： 选择查询方式、标签类型后，点击下方标签树、自定义标签、借记卡BIN码/产品码按钮，选择相应信息，显示在右侧查询条件文本框中。查询条件可选择多条。 选择查询条件，点击右侧删除按钮，可删除该查询条件。 选完所有查询条件后，点击查询按钮。 查询出的客户可以加入标签群组。 5、规则说明： 查询出的客户只能全部加入标签群组，不能逐条选择加入。 全量客户标签营销 –标签查询客户 全量客户标签营销 –标签群组查询 1、菜单位置： 客户营销-全量客户标签营销-标签群组查询 2、功能改动概述： 可查看标签客群，并对相关客户进行发短信、推送产品（手机银行）等。 3、涉及角色： 客户经理、客户经理主管 4、操作说明： 根据机构（按钮选择）、群组编号（精准），群组名称（模糊）查询标签客群。 选择一条客群，可进行删除、手工打标、手工推荐产品、查询推荐产品记录、发送短信。 点击群组名称，可查询该群组内客户。 5、规则说明： 无 全量客户标签营销 –标签群组查询 全量客户标签营销 –事件标签模板 1、菜单位置： 客户营销-全量客户标签营销-事件标签模板 2、功能改动概述： 设置事件式标签模板。实时捕获营销事件并进行发送短信或推送产品等自动化营销。 3、涉及角色： 总行业务管理员，后续批次将下移至一级行业务管理员。 4、操作说明： 可以对模板进行启用、停用。 5、规则说明： 捕获指定类型、交易金额区间、交易时间区间内发生的交易。 可推荐基金、理财、积存金产品，发送至手机银行。 可设置话术进行短信发送。 启用、停用实时生效。 全量客户标签营销 –事件标签模板 自动捕获 停止推送 设置模板 客户动账交易类型 交易额度区间 捕获起止日期 推荐产品：理财、基金、积存金，持续完善中 推荐话术 推荐渠道：手机银行、短信 手机银行产品推荐展示周期 手机银行产品推荐展示周期 捕获截至日期