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广汇汽车服务集团股份公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，广汇汽车服务集团股份公司（以 下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金。公 司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行可转债拟募集资金总额不超过260,000.00 万元，募集资金扣除发行 费用后，将用于门店升级改造项目、信息化建设升级项目和二手车网点建设项目， 具体如下： 序号 项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金（万元） 1 门店升级改造项目 151,458.00 150,000.00 2 信息化建设升级项目 54,183.00 50,000.00 3 二手车网点建设项目 63,486.49 60,000.00 合计 269,127.49 260,000.00 本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不 能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位 时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况自筹资金先行投入，待募集资 金到位后再予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，根据项目的实际需求， 公司董事会可对上述项目募集资金的具体使用、项目投资进度、金额和实施内容 进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的实施背景 2018 年，我国国民经济总体稳中有进，但随着外部环境不确定性因素增多， 特别是世界经济、国际贸易增速都出现放缓趋势，导致国内宏观经济承受了一定 的压力。同时，受到国内外宏观经济变化及中美贸易摩擦影响，汽车市场发展也 正面临新的挑战，2018 年，我国汽车行业遭遇28 年以来首次负增长。 2008-2018 年我国乘用车销售量 单位：万辆 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 数据来源：中国汽车工业协会 长期来看，我国汽车行业仍有持续发展空间。2018 年，我国人均汽车保有 量达到了每千人172 辆，相比2017 年增长10.1%，但相比发达国家有较大差距， 我国未来汽车保有量仍有较大增长空间。根据工业和信息化部、国家发展改革委、 科技部印发的《汽车产业中长期发展规划》，预计我国汽车产量在2020 年至2025 年将达到3,000 万辆至3,500 万辆左右。2019 年1 月，发改委、工信部、商务部 等十部委联合发布《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场 的实施方案（2019 年）》，提出“多措并举促进汽车消费，更好满足居民出行需 要”的方案，并制定多项相关措施促进汽车消费。 目前，中国乘用车市场逐渐由增量市场向存量市场转变，各经销商新车销售 业务占比逐渐下降，汽车后市场业务占比逐渐上升。为应对行业增速放缓的趋势， 降低行业波动对公司的影响，公司将在稳步促进新车销售的同时，注重业务转型 升级：一、公司将保持从“重销售”到“重服务”的发展态势，通过加大对存量 门店的升级改造，提升服务水准，进一步优化客户体验；二、公司将不断提升管 理的精细化、一体化、技术化水平，通过对公司现有信息系统的升级以及大数据 分析等方式，优化管理经营质量，提高管理效率；三、公司将依托汽车经销商集 团的网点优势，大力发展包括二手车交易代理业务在内的高毛利业务，进一步促 进经营业绩的提升和