移动展业MIT操作指引.ppt

智胜人生 6000.00 6000.00 6000.00 中国招商银行 步骤八、Epos刷卡交费 1、客户选择“EPOS刷卡”，请在此按扭前勾选 2、点击“交费” 李平安 智胜人生 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 支持以下银行借记卡：工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄、招商银行、农业银行、平安银行、汇丰银行 3、列出本次刷卡的明细及总额、币种 4、确认上述信息后，您需要进行以下操作： 将E-POS机连接到电脑，点击【刷卡】 李平安 李平安 智胜人生 6000.00 5、点击刷卡后，弹出此窗口。并按照E-POS机提示操作 当投保单自核通过、且E-POS刷卡成功交费时提示： “恭喜您交费成功！本次提交的投保申请已承保，保险合同生效时间XXXX年XX月XX日XX时XX分” 步骤九、保单实时生效实时承保 2011年08月02日20时45分 * * 当投保单自核通过、且选择银行转账或到柜面/银行刷卡自交时提示： “公司已接受此投保申请，本保险合同待收取首期期交保险费并签发保险单开始生效，具体生效时间以保险单载明时间为准。” MIT在“一账通”中查看电子保单的操作指引 客户根据短信提示，登录平安官方网站，注册并登录一账通 登录一账通 客户添加已承保的保单号（公司通知短信中已告知保单号） 添加保单号 客户添加保单号后，选择“电子保单查询”菜单，开始体验网上电子保单服务 网上查阅电子保单 进入“电子保单查询”菜单后，网页将显示已添加保单号所对应的电子保单信息，客户可以查阅及下载PDF格式的电子保单 客户可在网上查询保全变更记录及对应批单 电子保单已经过第三方CA机构验证，客户也可亲自体验验证 电子保单验证 智胜人生 2011-8-2 公司网页上已提供第三方CA认证机构的网页链接，客户可以将已经下载到本地电脑的PDF格式的电子保单上传至CA网站进行验证 查阅电子保单后可现场签收回执，要求投保人、被保险人均要签收回执。 原因： 1080单证中只填写了投保主险种的代码和保额，交费年期，年缴保费，保险期间等信息都没有填写。 而“保险法”又有规定以死亡为给付条件的保险合同必须经被保险人同意，为了进一步证明被保险人已知晓并同意保险合同的内容，因此要求被保险人除了在1080单证中签名确认外，在查阅合同之后也与投保人一并签收回执。 这样不仅有利于保护被保险人的权益，也可以避免一些不必要的纠纷。 附说明：签收保单回执 使用MIT模式的交单流程 MIT在“金领软件”中的操作指引 MIT在“E行销网站”中的操作指引 MIT在“一账通”中查看电子保单的操作指引 Thank you！ * 移动展业（MIT）操作指引 课程大纲 使用MIT模式的交单流程 MIT在“一账通”中查看电子保单的操作指引 使用MIT模式的交单流程 绑定确认书 选择交费方式 EPOS 刷卡交费 保单实时生效 实时承保 制作建议书 生成预览 电子投保书上传 转换成电子投保书 自核 生成电子保单 实时转账 1、在“金领软件”中完成四个步骤 2、在“E行销网站”中完成五个步骤 3、在“一账通”中查看电子保单 步骤一、建议书制作 1、点击 “新建议书” 输入投保人信息 ２、点击 “确定” 进入建议书的制作 ３、点击 “下一步” 进入建议书的制作 4、点击“下一步” 5、点击 “制作投保单”可将该份建议书直接转化为电子投保书 步骤二、转换成电子投保书 1、投保人关键信息系统自动带出，只需对个别信息进行补充填写 2、可下拉滚动条，查看下面信息，详见下页灯片 1）填写“客户信息” 3、若客户选择实时转账，请提示客户： ?必须填写转账账号所有人的手机号 ?手机号必须为国内运营商号码 非自保件情况下，投保人和被保人手机号与本单业务员（包括主辅业务员）在系统中记录的手机号不能一致 投保人手机号不能与系统中其他非家庭关系客户手机号一致 实时转账手机号校验规则： 1、完成客户信息录入后，请点击“投保事项”进入新的页面 2）填写“投保事项” 2、无论是E-POS交费还是实时转账，首期交费方式均要选择“银行转账”，不允许选择“自交” 4、可下拉滚动条，查看下面信息，详见下页灯片 3、提示客户“选择电子保单服务”，请勾选此项 5、点击“查询”选择银行名称，请注意： “EPOS刷卡”支持9家银行借记卡： 工行、中行、建行、交行、邮储、招行、农行、平安、汇丰 “实时转账”支持以下银行： 【农行】：全国借记卡、深圳存折 【建行】：本省借记卡、本省存折 【邮储】：全国借记卡、全国存折 3）填写“健康告知” 1、请对健康告知的询问事项进行勾选“是”或“否” 4）填写“账务及其它告知” 2、请对账务及其它告知的询问事项进行勾选“是”或“否”