政府和社会资本合作模式全面金融服务方案中信总行.ppt

教育背景 专业资质 顶尖专业团队 人才引进 从业经验 90%以上拥有CPA、CFA、 ACCA、FRM、AFP、CDCS、律师从业、证券从业等专业资质。 陆续引进中外资顶尖商业银行、投资银行、证券公司、评级公司、会计师事务所及律师事务所等专业机构的优秀人才。 全行投资银行从业人员约360人，其中，70%以上拥有研究生及以上学历，20%以上具有国外教育背景。 团队人员初期主要来自于公司银行、国际业务、资金资本等专业条线。 教育背景 多人担任交易商协会注册专家、信用评级委员会委员、银团贷款委员会副主任、中国并购公会理事等。 任职资格 从业经验 中信银行投资银行-顶尖的专业团队 * 中信银行投资银行-丰富的产品体系 中信银行投资银行业务 结构融资 银团贷款 转贷款 出口信贷 绿色中间信贷 并购贷款 财务顾问 企业资信服务 财务咨询 融资顾问 投资顾问 并购及 资产重组顾问 项目融资 结构化融资 直接融资 资产管理 境外人民币 债券发行 海外上市推介 私有化服务 短期融资券 超短期融资券 中期票据 非公开发行债券 资产支持票据 项目收益票据 金融债 地方政府债券 银证合作类理财 委托债权类理财 股权融资类理财 定向债类理财 代销类产品 股权类理财 资产管理计划 对公资产交易 证券公司短券 PE基金服务 私募股权融资 * 中信银行投资银行-卓越的创新能力 1987年，率先在英国伦敦代理发行150亿欧洲日元债券 1996年，伊朗地铁项目开创了国内银行以银团方式提供出口信贷先河 2005年，率先获得短期融资券（CP）主承销商资格 2008年4月，承销市场首批中期票据（MTN） 2008年10月，首批开展信贷资产证券化（ABS）的股份制商业银行 2009年2月, 首批获得并购贷款业务资格的商业银行 2010年12月，注册市场首批超短期融资券（SCP） 2011年9月，率先推出六大类股权融资解决方案 2012年8月，承销市场首单资产支持票据（ABN） 2014年7月，承销市场首单项目收益票据（PRN） 2001年，率先推出信托保理业务 2014年9月，完成市场规模最大永续债券发行 2009年11月,获财政部与德国复兴商业银行合作的绿色中间信贷项目资格 2013年9月，完成首笔海外退市及转板上市跨境融资项目 2014年11月，完成首单国企混合所有制改革项目 * 中信银行投资银行-领先的国际化进程 中信银行投行业务国际化进程快速发展，已经在香港初步搭建了具有投融资、资产管理、证券咨询等牌照的投行业务平台，投行业务范围覆盖亚洲、欧洲、南北美洲、非洲与澳洲等地。 近10年来，中信银行已经与超过40家外资银行开展境内外投资银行业务合作，合作金额超过人民币500亿元。 阿根廷 西班牙 法国 德国 澳大利亚 香港 中信银行 新加坡 日本 菲律宾 印度尼西亚 缅甸 越南 白俄罗斯 挪威 希腊 土耳其 古巴 刚果 赞比亚 安哥拉 肯尼亚 荷兰 加拿大 美国 * 2014年1-9月，投资银行条线为客户安排融资规模超过4,254亿元，同比增长21.81%，其中，债券承销规模超过2,300亿元，融资类理财规模和结构融资规模均突破900亿元。 投资银行业务的市场化融资主渠道作用得到进一步强化。 客户融资规模 中信银行投资银行-规模快速攀升 投行融资规模 21.81％ 亿元 亿元 * 截至2014年10月末，本年度我行累计公告发行债务融资工具332只，承销规模合计2,489.67亿元，同比增长33%，全市场排名第六位，中小股份制银行第一位；其中公募债承销规模2,239.58亿元，位列全市场第四，承销只数332只，位列中小股份制银行第一位。 债务融资工具承销规模同业比较情况 债务融资工具承销只数同业比较情况 注：数据来源于wind资讯 中信银行投资银行-市场地位领先 亿元 只 * 中信银行投资银行-市场地位领先 “最具影响力银行投行” “最佳股权融资项目” 银团贷款“最佳业绩奖” 银团贷款“最佳交易奖” 银团贷款“最佳管理奖” “年度最佳融资项目” “年度中国地区最佳贷款” “银团贷款牵头规模 全市场第二名” 市场首单金融资产交易所 准资产证券化业务 2013年，债券承销规模2319亿元，公募债承销规模列股份制银行第一名。 2013年，债券承销支数244只，位列全市场第三名。 2013年，债券注册项目数位列全市场第一名。 * 结 束 语 * * 银行服务内容 推荐合作租赁公司（如我行筹建的中信金融租赁公司），设计售后回租等融资租赁综合服务方案； 起草协议文本，协助PPP项目公司与合作租赁公司签署租赁物转让协议及售后回租协议， PPP项目公司将其名下公共设施的固定资产作为租赁物转让给租