U8+V120CRM领域功能介绍课件.pptx

U8+V12.0CRM领域功能介绍目录/content一、资源池管理二、借出管理三、CRM基础档案 四、CRM公共及易用性 改进借出场景说明借出的业务处理（预置多种借出单据类型、是否归还、使用反馈）借出的归还处理（支持归还、转换） 借出预警（发出、归还、反馈预警）公共资源场景说明公共资源的控制公共资源的分配回收公共资源的自动回收资源分配回收的消息提醒资源分配回收的历史查询客户交易信息改进、增加定时任务更新各类交易信息联系人增加批量更新功能客户、联系人的其他功能支持业务组权限自定义项支持附件类型字段增加部门移交功能编辑功能权限拆分为：新建、编辑、删除权限相关对象增加合计功能公共易用性其他改进公共资源场景说明公共资源的控制最大资源数默认值为10，本默认值只对新增业务员生效，为空时视为不控制。企业对资源拥有实行严格管理时，在资源池选项设置中：可对最大资源数调整默认值、启用各类资源数的控制。分配回收资源时可设置通知方式：桌面通知、UTU通知，通知方式为空视为不通知。公共资源的控制新增业务人员时，最大资源数取CRM选项设置中的默认最大资源数，也可调整。启用资源数控制后，在分配及修改资源所有者（专管业务员）时，根据业务人员的最大资源数进行控制。录入资源回收规则时，可选CRM自动回收规则列表中已启用的规则；不选规则的，启用自动回收时，按规则列表中默认的规则执行。公共资源分配说明以客户为例说明资源的分配（线索、机会类同）公共资源池：没有专管部门并且没有专管业务员的未停用客户，进入公共资源池。公共资源池的客户：可分配给自己、分配给业务员、分配给部门资源池。部门资源池：有专管部门但是没有专管业务员的未停用客户，进入部门资源池。部门资源池的客户：可分配给自己、分配给业务员。公共资源分配-公共资源池客户分配可分配给自己：分配后，当前操作员为资源的专管业务员、同时更新部门为专管业务员的业务费用部门。分配给业务员：分配后，所选业务员为资源的专管业务员，同时更新部门为专管业务员的业务费用部门。分配给部门资源池：分配后，更新资源的部门。选择权限范围内的业务员进行分配选择权限范围内的部门进行分配公共资源分配-部门资源池客户分配部门资源池的客户：可分配给自己、分配给业务员。公共资源回收以客户为例说明资源的回收-对未停用的客户进行回收（线索、机会类同）回收到部门资源池：回收后，清空资源的专管业务员及对应的负责员工。回收到公共资源池：回收后，清空资源的专管业务员及对应的负责员工、清空部门及部门对应的相关部门。操作员对数据权限范围内的客户资源进行回收公共资源的自动回收-设置回收规则业务员档案中选了资源回收规则的，按其所选规则回收。业务员档案没选回收规则的，根据启用的默认回收规则回收。每条规则中:先走“回收到部门资源池条件”，如不符合再走“回收到公共资源池条件”。设置回收条件间的逻辑关系（and、or可组合设）公共资源的自动回收-设置回收规则预置了回收条件供用户选择添加公共资源的自动回收-设定时任务自动回收U8平台中，设置资源回收定时任务，系统根据设置的回收规则进行回收。资源分配回收的消息提醒设置分配回收的通知方式，不设置视为不通知；默认为桌面通知。分配操作的通知：批量分配负责/相关员工、分配给自己、分配给业务员。回收操作的通知：批量收回员工、回收到公共资源池、回收到部门资源池。自动回收资源时也会通知给相应的业务人员。资源分配回收的历史查询目录/content一、资源池管理二、借出管理三、CRM基础档案 四、CRM公共及易用性 改进借出场景说明借出的业务处理（预置多种借出单据类型、是否归还、使用反馈）借出的归还处理（支持归还、转换） 借出预警（发出、归还、反馈预警）公共资源场景说明公共资源的控制公共资源的分配回收公共资源的自动回收资源分配回收的消息提醒资源分配回收的历史查询客户交易信息改进、增加定时任务更新各类交易信息联系人增加批量更新功能客户、联系人的其他功能支持业务组权限自定义项支持附件类型字段增加部门移交功能编辑功能权限拆分为：新建、编辑、删除权限相关对象增加合计功能公共易用性其他改进借出场景说明关键特性借出业务处理-预置多种借出单据类型样品借出单类型标有“样品借出”标识。 系统预置：样品借出单、普通借出--借出借用单、备机借出单。样品借出：表体支持选择存货/不选存货场景；表体有存货的支持归还/不归还场景; 支持后续反馈、归还、转换业务。借出借用：支持后续反馈、归还、转换业务。（表体需要录入存货；存货默认为需要归还，不可改）备机借出：支持后续归还业务、不支持转换和反馈。 （表体规则同普通的借出借用）借出业务处理-申请借出样品借出支持单位类型为：客户、部门的借出。可根据市场活动、客户、销售机会做样品借出单，形成关联。备机借出支持单位类型为：最终用户、客户的借出。