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中国本地化生活服务团购市场专题报告2011 中国本地化生活服务团购市场专题报告2011 报告摘要 以不同定位出现的团购站点在未来的发展方向上会出现各种分歧。在各个方向上，团购网站都将形成差异化的优势，促使市场同质化的现状得到缓解。但是团购本质上是借助于本地生活服务的市场需求而生，并蓬勃发展。不管未来团购网站在定位上如何改变，我们研究的团购服务还是会定位于以本地化生活服务为核心的商业模式。以聚划算、聚美优品为代表的购物类的平台并不在此报告的研究范畴之内。 本报告将重点分析本地化生活服务电子商务网站的商业模式以及目前市场的竞争格局、未来的发展趋势，为行业厂商、投资商提供有价值的研究成果。 市场规模 易观智库数据显示，2011年第2季度中国团购网站中生活服务类交易规模约23.6亿元，预计全年生活服务类交易额将达到120亿元。目前团购网站提供的本地生活服务包含餐饮、美容、娱乐等。易观预测，未来本地化生活服务类的交易还将持续的快速增长。预计2011年中国本地化生活服务团购交易额将占到整体市场的80%以上。在本地化生活服务类占据核心位置的站点将更具备竞争力。与此同时，实物类交易的发展速度也在加快。数据显示，2季度美妆类交易规模约占总体交易的6.4%，其他商品类占比5.8%，酒店类占比3%，旅游类占比2.1%。 竞争模式 中国团购市场经过一年的快速爆发，市场格局已经初步清晰，具备资金、用户、商户等资源的网站已经成为市场的领先者，而大部分起跑速度较快、后期缺少资源补给的网站已经逐步沦落。目前生活服务类的领先者主要包括窝窝团、拉手和美团等企业，其中窝窝团本地生活服务类交易规模位居第一。 目前本地生活服务团购企业的竞争，首先是在对用户资源的争夺，其次是对优质商户资源的控制，最后是服务的创新能力的竞争。对用户资源的争夺主要通过投入巨资进行推广实现，其中包含户外媒体广告、搜索引擎关键字广告、广告联盟等。一部分企业也开始利用微博等新的媒体形式进行推广；对于优质商户资源的控制是本地化生活服务团购企业竞争的核心，以此体现出网站服务和产品的层次，提升品牌价值。对商户资源的竞争主要通过价格战和提供附加服务的方式展开，采用低佣金甚至补贴的方式换取和优质商家合作的机会；最后一点是指企业对于本地化生活服务模式的创新。 易观研究发现，团购站点的成长除了广告拉动之外，运营机制也是一个重要原因。区别于其他团购企业的扁平化管理，窝窝团在全国采用的是大区建制，即将全国市场划分为几个大区，大区由总部直接管辖，各城市由大区直接管辖，权力下放。面向本地化的业务形态，大区建制更加深入本地化，在业务运营时更加灵活主动，贴近市场需求。 除了在区域管理方面存在区别，团购网站在地方站点的管理模式方面也存在较大的差异。目前存在主流的模式是通过地方代理的模式和直营模式。在团购发展的初期，为了保障企业在全国区域内业务的快速开展，大部分全国性的团购网站都采用招聘代理方式，以最快的速度，最低的成本在全国推进。其代表性企业包括爱帮团和嘀嗒团等。代理方式的优点在于效率，而缺点在于服务和团队运营的无法有效管控。区别于代理的方式是直营。即总部直接在地方设立分公司，自主运营当地的业务。这种直营的方式需要投入大量的人力和财力，并且很难在短期内快速推进。优点在于对分公司和业务的控制更加有力。目前一部分企业在重要城市都采用的是直营模式，如窝窝团、美团等。窝窝团的沃尔玛模式试图在团购行业建立一套全新的服务模式，以团购网站为主体，为商家做背书，为用户提供一体化的服务和质量保证，使用户的体验更可控，更加有保障。 主要竞争者 在团购网站中，目前以本地化生活服务为核心，并具备较强竞争力的网站主要包含窝窝团、美团和点评团等。中国团购市场经过一年的快速爆发，市场格局已经初步清晰，具备资金、商户等资源的网站已经成为市场的领先者，而大部分起跑速度较快而后期缺少资源补给的网站已经逐步沦落。 未来趋势 着力本地化生活服务的团购网站数量锐减，全国性网站低于10家,市场集中度提升 易观研究认为，2011年中国团购网站已经经历了发展中最为关键的一年。市场的参与者来自于各个行业的各种群体，使中国的团购市场异常的火爆。在短短的一年时间内，团购网站的数量一度增长到6000余家。经历了快速的膨胀期后，中国的团购网站先后面临了不同的困境：生存困境和盈利困境。对于大部分的中小团购网站而言，生存是第一要务。2011年下半年以来，资本对于团购网站的谨慎投入导致大部分的站点将面临无米下锅的局面。尤其是对于一些前期规模上扩张过快的企业，较高的开支成本导致企业需要通过裁员、减少分站点等方式维系生存。 另外，企业的竞争的核心一直在追求用户和交易规模的快速增长，而对于企业盈利能力的培育并不重视。当资本的冬天到来，企业自身优化的能力欠缺，加上用户活跃度的下滑，团购站点将会