Case-富达麦哲伦基金-The-Fidelity-Magellan-Fund.pptx

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2019-07-16 发布于四川
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案例分析 ——富达麦哲伦基金; Part 2: 基金的表现;基金表现在1995的过去的十五年间，富达· 麦哲伦基金的年均收益率达22.7%，每年超过标准普尔指数7.77%，使业界极为震惊林奇的投资理念价值投资 (Value Investing)理念下的草根调查方法宏观经济背景 1983年出现的高科技浪潮;;在1987-1994年间，Fidelity Magellan fund超额收益率百分比为： ;结论：以SP500为基准，Fidelity Magellan fund除了在1993年和1990年跑赢了大盘，其余年份均表现不如SP500，并且跑赢时的超额收益率也不是特别高，相比较之下表现不好。以Lehman Bros Aggregate为基准，Fidelity Magellan fund的表现比较好，除了在1990年相差特别多，其余没跑赢的年份都相差不大，跑赢的年份超额收益率很高。以U.S. 90-Day Treasury Bill为基准，Fidelity Magellan fund的表现在股票市场整体表现好的时候能跑赢短期国债很多，在股票市场???体表现不好的时候又落后短期国债很多。 ;;;;;;;;;;;;;;Thanks