玻璃行业风险分析报告--玻璃制品行业供给分析.doc

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PAGE 国家发展改革委中国经济导报社 PAGE 27 北京世经未来投资咨询有限公司 摘 要 一、2007年玻璃及玻璃制品行业供给分析 (一)供给总量及速率分析 2004-2006年玻璃行业产能增加过快,使得行业供给过剩,行业景气不断下滑。2006年末开始,行业产能增速明显放缓,而房地产、汽车和IT等下游行业的大幅增长带动了玻璃行业需求的增长,行业供求关系得到改善。 根据国家统计局对规模以上企业的统计数据显示,2006年玻璃及玻璃制品行业工业总产值(当年价格)为1908.08亿元,同比增长28.96%。2007年行业增长速度加快,前11月实现工业总产值2279.67亿元,同比增长33.05%,增速高出上年4.1个百分点。 2007年行业总体形势好于2006年,分析其原因有:一是市场需求旺盛,市场潜力较大。二是宏观调控措施发挥了导向作用。三是出口形势较好。四是规范市场、诚信自律促进了市场的稳定。 (二)主要产品产量 2007 年我国玻璃行业产品中,中空玻璃、钢化玻璃、玻璃保温容器、玻璃纤维纱等产品产量都保持了稳定增长。全年累计生产中空玻璃1481.1万平方米,同比增加了29.73%;钢化玻璃10600.36万平方米,同比增长29.77%;玻璃保温容器54587.87万个,同比增长35.79%;玻璃纤维纱165.37万吨,同比增长28.3%。同时,主要产品平板玻璃产量增长也比较稳定,全年产量49748万重量箱,同比增长13.4%,与上年持平。日用玻璃制品1270.56万吨,同比增长26.96%。而夹层玻璃产量增速明显下滑,全年产粮2810.09万平方米,同比增长15.57%,较上年的86.05%大幅下降。 2007 年我国玻璃及玻璃制品主要产品产量 平板玻璃 中空玻璃 钢化玻璃 夹层玻璃 日用玻璃制品 玻璃保温容器 玻璃纤维纱 产量(万重量箱) 增速 产量(万平方米) 增速 产量(万平方米) 增速 产量(万平方米) 增速 产量(万吨) 增速 产量(万个) 增速 产量(万吨) 增速 2005 36573.58 16.8 592.24 11.73 4070 30.6 1073.53 105.85 871.75 15.03 28997.62 -13.48 95.17 32.8 2006 40499.32 13.3 1046.22 43.31 7357.02 31.85 1575.07 86.05 995.03 14.39 40046.65 10.03 130.03 32.38 2007 49748 13.4 1481.1 29.73 10600.36 29.77 2810.09 15.57 1270.56 26.96 54587.87 35.79 165.37 28.3 数据来源:国家统计局 当前,我国建筑玻璃与工业玻璃的结构优化有了新的进步。浮法玻璃占平板玻璃比例由2001年71.37%增至2007年83%,提高12个百分点;“优质浮法”由原来8条生产线,占浮法总量10%左右,增至近30条生产线,占总量25%左右。玻璃深加工的比例进一步提高。2007年深加工玻璃产量增幅超过了25%。 (三)供给预测 初步统计,2007年约有18条浮法生产线投放市场,全年共新增产能约5800多万重量箱。总体看,2007年新增产能较多,加上2008年扩张步伐较快(目前在建和拟建的生产线还有30余条),预计2007年平板玻璃产能已有潜在过剩的隐患。虽然国家发改委要求在2010年前淘汰落后产能3000万重量箱,但这个淘汰比例较小,还不能从根本上改变供大于求的局面。目前平板玻璃年出口量已占总产量的15%,如果2008年出口放缓,部分产品将回流到国内市场,势必会加剧国内的供给过剩。 二、 行业需求分析 2006年末开始,房地产、汽车和IT等下游行业的大幅增长带动了玻璃行业需求的增长。2007年前11月行业销售收入2199.17亿元,同比增长32.83%,高于上年全年3.44个百分点。同时,由于供求关系缓解,2007年玻璃价格上涨,行业效益明显改善。前11月实现利润156.33亿元,同比增长90.33%。 2004-2007年行业销售收入、利润 单位:亿元 销售收入 同比增长 利润总额 同比增长 2004 1070.14 35.02 77.56 71.33 2005 1443.28 27.72 83.90 -2.32 2006 1852.14 29.39 104.18 24.22 200711 2199.17 32.83 156.33 90.33 推动当前玻璃市场需求上升的因素有:1.下游需求强劲拉动行业发展。近年来,玻璃行业的需求大户——房地产和汽车行业都高速增长,

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