申购和配售办法说明.PDFVIP

2016 年宝庆工业集中区湘商产业园（一期）项目收益债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2016年宝庆工业集中区湘商产业园（一期）项目收益债券 （以下简称“本 期债券”）业经国家发展和改革委员会发改企业债券 〔2016〕121号文件批准公 开发行。 2、本期债券简称“16邵阳湘商项目债”，发行规模为人民币15亿元。本期 债券为10年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款即在本期债券存续期的 第3个计息年度开始分期偿还本金，第3、4、5、6、7、8、9、10个计息年度末分 别按本期债券发行总额的7.5%、10%、10%、12.5%、15%、15%、15%、15%的比例 偿还本金。偿还本金年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付。 3、本期债券采用固定利率，存续期限内票面年利率为Shibor基准利率加上 基本利差，基本利差不超过3.25%，即簿记建档利率不超过6.30%，（Shibor基准 利率为本公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网（）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数3.05%， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券最终基本利差和最终 票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致 确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期限内固定不变。本期债券 采用单利按年计息，不计复利。 4、本期债券的簿记建档利率不超过6.30%。投资者的全部申购须位于上述区 间内（无下限）。本期债券簿记建档的申购时间为2016年7月1日北京时间14:00 至16:00。直接投资人需在此时间内通过中央国债登记公司提供的簿记建档系统 进行申购；承销团成员及其他投资人需在此时间内通过传真形式进行申购。 其他投资人申购专线：010；咨询电话：010 5、金元证券股份有限公司作为本期债券独家簿记管理人，组织本期债券的 簿记建档发行工作。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。本申购要约 说明适用于投资者通过簿记建档申购本期债券。 1 6、投资者向簿记管理人提交《2016年宝庆工业集中区湘商产业园（一期） 项目收益债券其他投资人申购意向函》，即视为对本申购和配售办法说明各项声 明及条款的认可，并视为已经作出内容与附件二所述相同的陈述、承诺和保证。 7、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说 明，不构成本期债券的投资建议， 投资者欲了解本期债券的基本情况， 敬请到 查询《2016年宝庆工业集中区湘商产业园（一期）项目收 益债券募集说明书》全文及其它信息披露文件。 一、释义 在本申购要约说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人/公司：指邵阳市宝庆工业新城建设投资开发有限公司。 本期债券：指发行人发行的总额为人民币15亿元的2016年宝庆工业集中区湘 商产业园（一期）项目收益债券。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2016 年宝庆工业集中区湘商产业园（一期）项目收益债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2016年宝庆工业集中区湘商产业园（一期）项目收益债券募集说明书摘要》。 簿记管理人/主承销商/金元证券：指金元证券股份有限公司。 承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的组织。 簿记建档发行系统：中央国债登记结算有限责任公司企业债券簿记建档发行 系统。 直接投资人：指承销团成员以外，须具备一定资格，可直接参与企业债券申 购的投资人。 其他投资人：指承销团成员、直接投资人以外合格的机构投资者。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016年宝庆工业 2 集中区湘商产业园（一期）项目收益债券申购和配售办法说明》。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016年宝庆工业集中区湘 商产业园（一期）项目收益债券其他投资人申购意向函》。 调整申购意向