专项核查意见.PDFVIP

北京市海问律师事务所 关于中国铁路通信信号股份有限公司 首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市 之战略投资者配售相关事宜的 专项核查意见 二〇一九年七月 海问律师事务所HAIWEN PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路5 号财富金融中心20 层 （邮编100020） Address ：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax) ：(+86 10) 8560 6999 北京BEIJING 丨上海SHANGHAI 丨深圳SHENZHEN 丨香港HONG KONG 丨成都CHENGDU 北京市海问律师事务所 关于中国铁路通信信号股份有限公司 首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市 之战略投资者配售相关事宜的 专项核查意见 致：中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、中信证券股份 有限公司、中银国际证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、 天风证券股份有限公司 中国铁路通信信号股份有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”或“中国通号”） 申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）， 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“本次战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭 证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。中国国际金融股份有限公 司（以下简称“中金公司”或“保荐机构 （牵头主承销商）”）作为本次发行的保荐 机构 （牵头主承销商），中金公司、高盛高华证券有限责任公司、中信证券股份 有限公司、中银国际证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、天 风证券股份有限公司为本次发行的联席主承销商 （以下合称“联席主承销商”）， 北京市海问律师事务所（以下简称“本所”或“我们”）受联席主承销商的委托，就 参与本次战略配售的投资者 （以下简称“战略投资者”）的资格是否符合法律法规 的要求等相关事宜出具专项核查意见 （以下简称“本核查意见”）。 为出具本核查意见，本所核查了发行人、联席主承销商和战略投资者按照本 所要求而提供的必要文件，且已经得到发行人、联席主承销商和战略投资者的如 下保证：其为本次战略配售目的所提供的所有证照/证件及其他文件均真实、全 面、有效、合法。 在审阅上述文件的基础上，本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《关于在上海证券交易所设 立科创板并试点注册制的实施意见》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法 （试行）》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（以下简称“《实 1 施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（以下简称“《业 务指引》”）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》等相关法律法规和上 海证券交易所业务规则 （以下统称“相关适用规则”）的相关要求以及上海证券交 易所的监管意见对本次战略配售相关事项进行了核查，出具本核查意见。 为出具本核查意见，本所特作如下声明： 1、对于出具本核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所 依赖于监管机构、发行人、联席主承销商、战略投资者或者其他有关机构出具的 证明文件出具相应的意见。 2 、本所依据本核查意见出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效 的有关法律、行政法规和规范性文件以及上海证券交易所的规定作出本核查意见。 本所认定某些事项是否合法有效是以该等事项发生之时所应适用的法律、行政法 规和规范性文件以及上海证券交易所业务规则为依据，同时也充分考虑了监管机