企业投融资与资本运营.doc

用价值感动客户 PAGE PAGE 5 河北鼎信智业管理咨询有限公司 客户发展中心：0311 QQEmail：chinadxzy@ FAX：0311 地址：石家庄市广安大街安侨商务712、807室 《企业投融资与资本运营》 ——主讲：周红 教授 课程价值：用别人的钱买自己的梦，案例教学+互动讨论 纵观世界上著名的大企业、大公司，没有一家不是在某个时候以某种方式通过资本运营发展起来的，也没有哪一家是单纯依靠企业自身利润的积累发展起来的。 史蒂格勒（诺贝尔经济奖获得者、美国经济学家） 在当前宏观经济环境下如何进行财务融资和股权融资？企业为何上市，如何上市？26日实战派专家周红教授精彩分享《企业投融资与资本运作》。欢迎您的光临！帮助您真正实现由“实业”向“实业+资本”发展模式的华丽转型！ 课程主办：河北鼎信智业管理咨询有限公司 适合对象：董事长、总经理携财务总监、董秘等高级管理人员 时间地点：2月26 课程费用：MBA班、总裁班学员本人免费 会员企业免费 学员和会员企业增报：580元/人（特惠价） 非会员企业：1200元/人 报名截止：2月24日 老师简介：周教授是清华大学总裁班的特约老师，擅长企业资本运营教学与实战演练。具有3年大学《证券学》教学经验，8年证券公司投资银行业务经验，6年沪上市公司董事副总、董事会秘书，5年企业管理咨询公司专家级顾问。现任北大纵横管理咨询公司专家级顾问、嘉富诚国际资本有限公司合伙人、嘉诚金石产业投资基金（ＰＥ）合伙人及基金管理人。曾任对外经济贸易大学中国资本运营研究中心副主任。 课程内容简介：（以下为暂定大纲，教学中心会依据课前参会学员的需求信息做进一步调整） 一、投融资的发展趋势分析 1、宏观经济形势分析 （1）世界经济潮起潮落（30年经济大势回眸） （2）后金融危机时代影响有多深（2008年后的大趋势） （3）如何应对全球货币新格局（美元霸权趋弱，人民币崛起） 2、微观环境透视 （1）用好用活政策资源（十二五规划里的奥秘） （2）你的企业资本战略有几条？ （3）实业—资本的华丽转型 3、产业发展趋势与投融资 （1）新兴产业＋产业升级 （2）节能减排——→三大产业 （3）拉动内需激活经济 （4）资本运作与企业价值再造 二、投融资模式 1、投融资的实质 （1）用别人的钱——→实现自已的梦 （2）钱——→“牛奶＋面包”——→↑钱 （3）扩张、垄断、抢占鳌头 2、融资模式选择 （1）是做债权人还是做股东——财务融资＋股权融资 （2）炒股也能炒成股东——资本＋资本 （3）参股控股变上市——实业＋资本 3、融资条件 （1）主业养家副业锦上添花 （2）公司治理结构好 （3）管理团队更重要 4、投资取向 （1）持续成长项目好（是不是能下金蛋的鸡？） （2）决策者心智模式要考量（你是不是熊晓鸽？） （3）趋利避害损失少（在哪几个篮子里放鸡蛋？） 三、各种融资模式的途径介绍 1、财务融资 （1）立项要看准 （2）运作时间短 （3）担保实力强 （4）债券、租赁、信托、贸易、ＢＯＴ＼ＴＯＴ 2、股权融资 （1）ＰＯ＼ＩＰＯ融资慢 （2）借壳买壳成本与风险控制难 （3）私募比公募效率高 （4）参股、股权置换、控股上市也方便 3、中小企业融资模式的组合运用与比较 （1）财务融资 （2）股权融资 （3）典当融资 （4）信托融资 四、投融资运作文件编制要领 （一）融资方准备什么 1、拿什么去融资？ （1）会做精美的项目名片？ （2）投资项目业绩突出 （3）包装设计要适宜避免过度包装 2、融资目的与资金环境 （1）募集资金投向什么？ （2）主业发展很明确 （3）匹配资金有意向 （4）民间资本不放过 3、瞄准投资人的需求 （1）有钱人想什么？ （2）投资不是做慈善 （3）用别人的钱买自已的梦 4、准备ＢＰ与ＰＰＴ （1）三分钟让你感动 （2）证据是信用的基石 （3）数据胜于雄辩 （二）投资方希望看到什么 1、谁是卖项目的人？ （1）卖过什么