2019年度分期偿还本金公告.PDFVIP

2016 年“一带一路”(江苏沿海)南通新型城镇化建设集合债券 2019 年度分期偿还本金公告 由江苏老坝港沿海开发有限公司、南通鼎通交通工程有限公司、如皋市富 港工程建设有限公司(以下简称“联合发行人”）于2016 年7 月15 日发行的2016 年“一带一路”(江苏沿海)南通新型城镇化建设集合债券（以下简称“本期债券”） 附设本金提前偿还条款，从第三个计息年度开始，每年分别按照发行总额的20% 偿还债券本金，发行人将于2019 年7 月15 日开始支付本期债券发行总额20%的 本金。 为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2016 年“一带一路”(江苏沿海)南通新型城镇化建设集合债 券。 2、证券简称及代码：简称“16 一带债”，代码139162。 3、 联合发行人：江苏老坝港沿海开发有限公司、南通鼎通交通工程有限 公司、如皋市富港工程建设有限公司。 4、 发行总额：人民币26 亿元。 5、 债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会发改企业债券 【2016】177 号文件批准公开发行。 6、 债券形式：实名制记账式 7、 债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，采用单利按年计 息，不计复利，逾期不另计息。本期债券票面年利率为4.70%。 8、 还本付息方式：本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期 第3、4、5、6、7 个计息年度末，逐年按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、 20%的比例偿还债券本金。每年付息一次，每年付息时按债券登记日日终在托管 机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。第3 年至第7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度利息款项自付息日起不另 计利息，本金兑付款项自兑付日起不另计利息。 9、 付息日：2017 年至2023 年每年的7 月15 日为上一个计息年度的付息 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 10、兑付日：2019 年至2023 年每年的7 月15 日（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 11、 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券 的信用级别为AAA 级。 12、债券担保：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条 件不可撤销的连带责任保证担保。 13、 上市时间和地点：本期债券于2016 年8 月4 日在上海证券交易所挂 牌交易。 二、本期债券分期偿还本金情况 （一）债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2019 年7 月12 日。 本期债券投资者托管账户所记载的本期债券中，20%比例的本金将得到兑付。 （二）分期偿还本金方案 本期债券将于2019 年至2023 年每年的7 月15 日分别按照发行规模的20% 偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日），到 期利息随本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿付本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不 变，每张债券对应的面值相应减少，债券应计利息以调整后的债券面值为依据进 行计息。 本期债券完成本次分期偿付本金事项后，债券名称由“16 一带债”改为“PR 一带债”。 （三）债券面值计算方式 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前 本期债券面值=100 元×（1-20%-本次偿还比例） =100 元×（100%-20%） =80 元 （四）开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100×20% =分期偿还日前收盘价-20 三、本次分期偿还本金相关机构 (一)联合发行人 （1）江苏老坝港沿海开发有限公司 联系人：章小进 联系方式：0513 （2）南通鼎通交通工程有限公司 联系人：张银美 联系方式：0513 （3）如皋市富港工程建设有限公司 联系人：印峰 联系方式：0513 （二）主承销商：长城证券股份有限公司 法定代表人：曹宏 地址：深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦16-17 层 联系人：夏宁 联系方式：0