邮保通简易操作流程.docVIP

邮储邮保通前台操作手册 PAGE 第PAGE 4页 泰康人寿邮保通前台操作手册 代理保险联机业务主要交易： 580001　新保承保：进行投保交易 580008　当日撤单：当日将新投保的保单撤销 580022　重打单证：新保交易打印单证失败时，重新打印 凭证管理 凭证下发：网点办理保险业务的前提是要有保险公司的重要单证，当尾箱中有了保险公司的重要凭证后，方可办理实时交易。其流通如下： 当凭证进入柜员尾箱后，柜员就可以办理保险业务，对尾箱中的凭证进行操作。 注：当柜员、综合柜员对代理凭证进行异常处理（作废、丢失）时，操作交易588473对尾箱凭证进行处理。柜员、综合柜员可以通过交易“尾箱可用凭证查询（589808）”，实时获取自己所领用尾箱的可用凭证状况。 凭证上缴：柜员办理保险业务后，对不再使用的空白凭证或作废凭证必须上缴，其上缴流程如下： 代理凭证通过以上的交易完成在网点中的流通。 资金的流转：在网点中资金流转主要是指现金的流转。柜员在接收客户现金投保、办理保险业务后，现金开始进入柜员的尾箱。其流转如下： 注：柜员、综合柜员可以通过尾箱查询交易（588204），对自己的尾箱现金进行监控。 新保承保操作流程：[交易码：580001] 客户填写投保单； 营业员审核投保单； 投保信息录入，按“PF4键”将交易提交给保险公司； 核保通过后进行缴费信息录入，再次提交； 打印单据：保单、发票/收据、现金价值表等。 投保信息界面：[共两个输入屏] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[第一屏] 投保单号 [※※※ ] 投保人信息录入窗口 投保人姓名 [※※※ ] 性 别 [※] 出生日期 [※年/※月/※日] 证件类别 [※▲] 身份证等 证件号码 [※※※※※ ] 通信地址 [投保人地址 ] 邮政编码 [※※※] 联系电话 [ ] 手 机 号 [ ] 电子邮件 [ ] 职业工种 [※▲] 与被保人关系 [※▲] 配偶/父母/子女/亲属/本人/其它 被保人信息录入窗口 被保人姓名 [※※※ ] 性 别 [※] 出生日期 [※年/※月/※日] 证件类别 [※▲] 身份证等 证件号码 [※※※※※ ] 通讯地址 [被保人地址 ] 邮政编码 [※※※] 联系电话 [ ] 手 机 号 [ ] 电子邮件 [ ] 职业工种 [※▲] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[第二屏] 投保基本信息录入窗口 险种代码 [※▲] 参数化设定 起保日期 [※年/※月/※日] 档 次 [ ] 保 险 费 [ ] 投保份数 [※ ] 缴费间隔 [ ] 扣款间隔 [ ] 扣款时间 [※年/※月/※日] 保险期间 [ ] 缴费年期年龄标志 [ ] 缴费年期/年龄 [ ] 领取年期年龄标志 [ ]非必输项 领取年期/年龄 [ ]非必输项 领取日期标志 [ ]非必输项 领取方式 [ ] 银行代码 [※ ] 卡折标志 [※ ] 卡折号 [※※※ ] 帐号密码 [※※※ ] 红利分配标记 [ ] 减额交清标记 [ ] 自动垫交标记 [ ] 健康告知标记 [ ] 业务员代码 [ ] 保 单 密 码 [ ] 特殊约定 [ ] 交费帐户事项 按 ctrl+j 输入 (当前共有0 个) 附加险事项 按 ctrl+n 输入 (当前共有0 个) 受益人详细信息 按 ctrl+i 输入 (当前共