个人理财实务项目七 综合理财规划.pptVIP

项目七 综合理财规划 项目七 综合理财规划 项目七 综合理财规划 项目七?综合理财规划 本项目导读 本项目主要是把零散的知识进行归纳、总结，形成一完整的学习过程，同时通过综合理财规划案例的分析、理财规划建议书编制的强化训练，提升对个人/庭理进行理财方案综合规划的能力。 项目七 综合理财规划 * 通过本项目的学习，我们将系统掌握以下内容： 综合理财规划建议书的设计和编制； 综合理财规划建议书的内容和格式； 能根据客户的信息进行分析、制定合适客户的理财规划方案； 能编制客户综合理财规划建议书。 教学目的 项目七 综合理财规划 * 任务7.1综合理财规划建议书的编制 【知识目标】 1. 综合理财规划建议书的设计和编制； 2. 综合理财规划建议书的内容和格式。 【技能目标】 1. 能根据客户的信息编制综合理财规划建议书。 项目七 综合理财规划 * 任务7.1综合理财规划建议书的编制 7.1.1综合理财规划建议书概述 1.综合理财规划建议书的基本概念 综合理财规划建议书是指在对客户的家庭状况、财务状况、理财目标及风险偏好等详尽了解的基础上，通过与客户的充分沟通，运用科学的方法，利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段，对客户的财务现状进行描述、分析和评议，并对客户财务规划提出方案和建议的书面报告。 2. 综合理财规划建议书的作用 （1）认识当前财务状况